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华夏幸福吧
发表于 2018-07-12 16:45:59 股吧网页版
平安资管战略入股、强强联手、战略合作可期 查看PDF原文

研报日期:2018-07-12

K图 600340_1

  华夏幸福(600340)

  事件:7月11日晚,公司公告披露平安资管及华夏控股权益变动情况。公司控股股东华夏控股于7月10日与平安资管签订《股权转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让582,124,502股股份(5.82亿股),占公司总股本的19.70%。

  平安资管战略入股、进一步战略合作可期:控股股东华夏控股与平安资管签订《股权转让协议》,约定华夏控股通过股权转让方式,转让5.82亿股公司股份予平安资管,占公司总股本的19.70%,转让价格为23.655元/股(对比10日收盘价,转让折价13.38%),转让价款共计137.70亿元。转让前,平安资管受托投资管理资金合计持有公司股份524.30万股,占公司总股本的0.18%;转让后,平安资管受托投资管理资金合计持有公司股份5.87亿股,占公司总股份的19.88%。此次平安资管的入股,主要源于其看好公司未来长期的发展潜力,也以获得公司稳定股息分红,分享长期价值投资收益为目的(公司自11年以来每年坚持分红,由11年每股股利的0.20元到17年每股股利0.90元,股息率高达9%,高分红,低PE)。另外,平安资管此次入股同时可向公司提名2名董事候选人,未来进一步战略合作可期。

  承诺补偿期间业绩复合增长不低于27%:本次协议转让公司承诺,以2017年度归属上市公司股东净利润为基数,在18-20年的利润补偿期间内,归属上市公司股东净利润增长率分别不低于30%、65%、105%,净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元、180.01亿元,对应每年净利润增长率分别不低于30.%、27%、24%,年复合增长率不低于27%。若利润补偿期间,如出现公司任一会计年度的实际净利润小于同一年度利润补偿器预测利润的95%,则需进行现金补偿,当期补偿额度按照(截止当期期末累计承诺净利润数-截止当期期末累计实际净利润数)*平安资管受让股份19.70%计算。本次业绩承诺与公司7月5日晚公告的18年股票期权与限制性股票激励计划的业绩考核目标一致,彰显管理层及公司层面对于公司自身未来发展潜力的认可与信心。

  投资建议:公司是国内领先的产业新城运营商,以河北为家,深耕京津冀区域,在京津冀的区位优势显著;近年来,公司在不断夯实巩固京津冀布局优势的同时也积极布局国家级城市群及优势区域,加快产业新城异地复制模式。我们预计公司18-20年公司EPS为3.87元、4.90元、6.09元,维持“买入-A”评级,6个月目标价37.88元。

  风险提示:房地产市场不及预期、政策不及预期、经营不达预期[安信证券股份有限公司]
[点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2018-07-12 17:02:10
万年青(000789)上半年业绩预增超增长490%,全年每股收益 2.01元,市盈率Pe: 7.83倍。
买股就买绩优股!万年青小盘绩优,价值指标PEG两市最低,未来水泥股票里的大牛股!
万年青公司共拥有13条熟料生产线,熟料产能约1400万t/a,水泥产能2500万t/a,
【万年青主要区域】江西,辐射福建、浙江、广东等经济发达地区,华东地区水泥龙头。
江西推进1315个重大项目建设 总投资逾9070亿元2018-05-25 来源:中国新闻网
发表于 2018-07-12 20:39:01
关于建仓和补仓,和大家分享下。建仓要分批建仓,一般日内最多建仓个股三成仓。有浮盈+看好可择机加仓,有浮盈+一般可以逢高减半,有浮盈+很一般就清仓止盈。而次日如有浮亏,就拿着等,不要亏点就加仓,亏点就加仓。有时拿两天,就回来了。浮亏5%以上,可以择机加仓做T。T完继续等。浮亏10%择机加仓做T,T完继续等几天,有机会再加仓做T。T两三次,见底明显+看好就继续持有。否则,逢高减仓,边涨边减清仓出局换股。
发表于 2018-07-12 22:18:40
安信能给37 说明华夏值77
发表于 2018-07-13 05:16:21
股息率9%?
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研报日期:2018-07-12

K图 600340_1

  华夏幸福(600340)

  事件:7月11日晚,公司公告披露平安资管及华夏控股权益变动情况。公司控股股东华夏控股于7月10日与平安资管签订《股权转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让582,124,502股股份(5.82亿股),占公司总股本的19.70%。

  平安资管战略入股、进一步战略合作可期:控股股东华夏控股与平安资管签订《股权转让协议》,约定华夏控股通过股权转让方式,转让5.82亿股公司股份予平安资管,占公司总股本的19.70%,转让价格为23.655元/股(对比10日收盘价,转让折价13.38%),转让价款共计137.70亿元。转让前,平安资管受托投资管理资金合计持有公司股份524.30万股,占公司总股本的0.18%;转让后,平安资管受托投资管理资金合计持有公司股份5.87亿股,占公司总股份的19.88%。此次平安资管的入股,主要源于其看好公司未来长期的发展潜力,也以获得公司稳定股息分红,分享长期价值投资收益为目的(公司自11年以来每年坚持分红,由11年每股股利的0.20元到17年每股股利0.90元,股息率高达9%,高分红,低PE)。另外,平安资管此次入股同时可向公司提名2名董事候选人,未来进一步战略合作可期。

  承诺补偿期间业绩复合增长不低于27%:本次协议转让公司承诺,以2017年度归属上市公司股东净利润为基数,在18-20年的利润补偿期间内,归属上市公司股东净利润增长率分别不低于30%、65%、105%,净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元、180.01亿元,对应每年净利润增长率分别不低于30.%、27%、24%,年复合增长率不低于27%。若利润补偿期间,如出现公司任一会计年度的实际净利润小于同一年度利润补偿器预测利润的95%,则需进行现金补偿,当期补偿额度按照(截止当期期末累计承诺净利润数-截止当期期末累计实际净利润数)*平安资管受让股份19.70%计算。本次业绩承诺与公司7月5日晚公告的18年股票期权与限制性股票激励计划的业绩考核目标一致,彰显管理层及公司层面对于公司自身未来发展潜力的认可与信心。

  投资建议:公司是国内领先的产业新城运营商,以河北为家,深耕京津冀区域,在京津冀的区位优势显著;近年来,公司在不断夯实巩固京津冀布局优势的同时也积极布局国家级城市群及优势区域,加快产业新城异地复制模式。我们预计公司18-20年公司EPS为3.87元、4.90元、6.09元,维持“买入-A”评级,6个月目标价37.88元。

  风险提示:房地产市场不及预期、政策不及预期、经营不达预期[安信证券股份有限公司]
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