董秘回复:公司拥有200万-300万吨铜矿与90-110吨金矿 仅黄金储量已超越一线黄金上市公司山东黄金的储量。
财运上加枫境独好
2017-08-17 21:32:39
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西藏天路准备开发的资源可能拥有200万-300万吨铜矿与90-110吨金矿,金矿相当于目前一线黄金上市公司山东黄金的储量。
根据公司发展战略,公司正确把握形势,立足资源优势,因地制宜,因势利导,突出发展特色优势矿产业。公司自2007年5月以来,就投资控股开发西藏自治区拉萨市尼木县冲江及冲江西铜矿事项,与西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队共同积极推进合作勘查开发进度,重点利用钻探等工作手段查明冲江矿区矿体的分布形态、规模、品位变化、矿石质量、分布深度等情况,同时开展地形测量和水文工程地质工作,确定首采地段,勘探程度为详查。公司努力将自身打造成为以特色资源为依托的集建筑、建材、矿业开发为一体的大型现代化企业。

公司是目前两市中潜在的有色金属大户。早在几年前年时候,公司就极具战略眼光的组建了西 藏天路矿业开发公司,公司首期出资3600万元,占据控股权。同年公司与西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队签订冲江及冲江西铜矿合作风险勘查开发意向书,公司以矿山后续勘探及开发资金投入占90%股份。公司向地质二队支付前期地质勘查补偿费1500万元并全部承担后续勘探及开发预计需要投入的费用11亿元,根据规划,双方将在2-3年内将冲江铜矿建成一期年产2万吨、二期年产3万吨规模,未来项目全部达产后铜精矿达到5万吨/年的规模。冲江铜矿一期达产后,公司每万股所含年产铜精矿量将接近目前江西铜业云南铜业的水平;冲江铜矿二期达产后,每万股所含年产铜精矿量将是铜业类上市公司中最高的。

西藏铜矿资源全国第一,仅西藏天路冲江及冲江西铜矿两矿,就拥有150万吨储量。
  西藏金矿资源西部第一,仅西藏天路拥有就有用山东黄金一样的储量。
  西藏锂矿资源全世界第一,西藏天路国资背景有望分得一杯羹。
  西藏天路董事长多吉罗布进一步指出,矿产方面,公司今年将完成野外勘探工作,水泥方面,公司投资建设的高争第二条生产线已顺利投产。
  据越声理财向进的报告披露,根据其它机构调研报告信息显示,西藏矿业公司准备开发的资源可能拥有200万吨铜矿与90吨金矿,金矿相当于目前一线黄金上市公司山东黄金目前的储量,可谓震撼异常。
西藏天路准备开发的资源可能拥有200万-300万吨铜矿与90-110吨金矿,金矿相当于目前一线黄金上市公司山东黄金的储量。一旦这两处矿产投入开采,即便是没有黄金这一项,所产生的经济效应就极为可观。
  西藏地区可能确实有丰富的矿产,但当地的气候、地质条件和交通等因素使得这里的资源开采难度较大,相对成本也较高。不过,从公开资料披露的信息来看,西藏天路投资控股的尼木县矿区的交通和开采难度情况较好。冲江铜矿矿床属于大型斑岩性铜矿,和云铜下属的多个铜矿属于同一类型。开采难度较低。预计矿区铜总资源量可达到150万吨以上,具有较好的成矿潜力和找矿远景。矿区距离拉萨市120公里,距离青藏铁路130公里。矿区常年可通汽车。即便如此,有人估算,以目前国内大部分斑岩型铜矿的开采成本2.5万元/吨计,冲江矿区的综合成本也要在3万元/吨左右。
  1、定向增发完成后公司将成为西藏水泥行业巨头。公司将通过非公开发行募集资金建设高争建材二期日产2000吨新型干法水泥生产线并把对高争建材的持股比例从33.69%提高到72.12%。二期项目建投产后,公司的新型干法水泥生产线将拥有日产4000吨的生产能力,在当地水泥市场占绝对统治地位,此次大涨原因于中央水泥企业整合。
  2、依托资源优势向矿业开采行业进军将极大提升公司的价值。公司将与西藏地质勘测二大队合作开发冲江及冲江西铜矿,公司占70%权益。该矿区目前已探明储量150万吨,未来将形成年产5万吨的生产能力,投产后将极大地提升公司的每股收益。
  3、路桥建设业务短期内面临一定挑战,未来仍将稳定增长。虽然新竞争者的涌入和原材料成本上升使路桥业务出现业绩下滑,但随着国家对西藏地区基础建设规模的大规模投入,局面将逐渐好转。
  4、当地府是西藏天路未来发展的强力依托。公司是西藏国资委下属唯一上市国有控股企业,从府支持其进入采矿业就可看出,地方府将其扶持为当地大型支柱企业的愿望的非常强烈的。策支持与区域性资源优势相结合将为公司未来发展打开广阔空间。
  5、受益西藏产业大整合:09年西藏国资委将继续推动包括“建筑建材集团”在内的重点发展产业四大集团的组建工作,力争取得实质性突破。政策方面包括设立了5亿元的产业发展和国有企业改革基金,以及资金、土地、财税、融资等方面的相关政策加以扶持。其中建材行业,通过调整产业结构和地区布局,上大压小,以新型水泥干法生产线代替和淘汰立窑等落后生产能力。目前对公司控股公司组建集团框架设想已进行论证,初步设想是组建“建工建材集团公司”。
  6、税收优惠:从01年1月1日起,西藏自治区内企业统一执行15%所得税税率。公司从批准成立之日起,按15%税率缴纳企业所得税。
  矿业开发业务能否顺利进行是决定公司价值的关键。从我们估值分析中可以看到,矿业开发业务对公司未来业绩能否大幅度提升起决定性作用。目前公司该业务的发展已进入实质性操作阶段,可行性较高。综合考虑各项因素,我们认为西藏天路一年内的目标价格应在30~35元之间。


附件:
1 西藏林芝工布江达县汤不拉铜钼矿详查探矿权评估报告
2 汤不拉铜钼矿初步确定其资源储量:矿体333+334(1)+334(2)钼金属资源总量206472 吨,其中333 钼金属资源量33072 吨、334(1)钼金属资源量72704 吨、334(2)钼金属资源量100696 吨。

  西藏天路在董事会关于本次募集资金使用的可行性分析中算了一笔账,仅以333 钼金属资源量33072 吨和当前钼金属价格30 万元/吨计,其价值已达百亿元,如对矿山14.88平方公里范围进行全面找矿勘探,其远景资源量将有更大突破。如能开发建设,以500 吨/年开采金属钼计,可开采约30~40 年;以25 万元/吨计,年收入为12.5亿元,按20%净利率计利润亦达2.5 亿元。 目前投入2.2亿元,在以后的30~40年内每年都会有净回报2.5亿元,而且更为划算的是钱不用自己出,通过非公开发行就可以募集到,这是西藏天路的如意算盘。
3 强烈富集轻稀土.已经接近白云鄂稀土矿了.
强烈富集轻稀土.已经接近白云鄂稀土矿了.
强烈富集轻稀土.已经接近白云鄂稀土矿了.
冲江斑岩铜含矿斑岩高钾富碱过铝,强烈富集轻稀土.已经接近白云鄂稀土矿了,

摘  要:冲江斑岩铜(金钼)矿床是近年来在冈底斯造山带中寻找斑岩铜矿最先取得突破的一个大型矿床.矿化、蚀变具中心式、面型分布特点,其中钾硅化带大体上与强铜矿化带相对应.根据ICPMS测试、辉钼矿ReOs及SHRIMP锆石U-Pb测年结果,含矿斑岩高钾富碱过铝,强烈富集轻稀土(LREE/HREE为8.56~23.1),无Eu异常(平均1.001),具有微弱的负Ce异常(平均0.84),微量元素显示Ⅰ型和A型花岗岩的过渡特征,反映斑岩岩浆作用与拆沉作用及其伴生的软流圈物质上涌有关.矿床形成于中新世(14~16Ma)陆内造山体制向伸展走滑体制转换的过渡时期。 (共7页)
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