公告日期：2018-11-13

平安证券股份有限公司

关于

上海家化（集团）有限公司要约收购
上海家化联合股份有限公司

之

2018年第三季度持续督导意见

财务顾问：平安证券股份有限公司

深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

二○一八年十一月


释义

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

收购人、家化集团 指 上海家化（集团）有限公司

平安人寿 指 中国平安人寿保险股份有限公司

惠盛实业 指 上海惠盛实业有限公司

太富祥尔 指 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

上市公司、上海家化 指 上海家化联合股份有限公司

收购人以要约价格向除平安人寿、惠盛实业及
本次要约收购 指 太富祥尔以外的上海家化股东发出的部分收购
要约

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

要约收购报告书 指 就本次要约收购而编写的《上海家化联合股份
有限公司要约收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

财务顾问、平安证券 指 平安证券股份有限公司

元 指 人民币元


一、基本情况

家化集团对上海家化所在行业的前景长期看好。随着新一代年轻消费逐渐成为消费主流，日化市场规模将继续延续增长趋势。上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一，以本土文化为核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌价值和市场口碑。在此背景下，为了进一步提高对上市公司的持股比例，巩固控股股东地位，有效促进上市公司稳定发展，家化集团拟对上海家化进行要约收购。

本次要约收购前，家化集团直接持有上海家化182,449,233股股份，占上市公司总股本的27.09%；通过控股子公司惠盛实业间接持有上海家化5,416,577股股份，占上市公司总股本的0.80%；家化集团的关联方平安人寿持有上海家化17,567,886股股份，占上市公司总股本的2.61%，家化集团的关联方太富祥尔持有上海家化10,226,588股股份，占上市公司总股本的1.52%。家化集团及其关联方合计持有上海家化32.02%的股份。

本次要约收购为家化集团向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的上海家化股东发出的部分要约，要约收购股份数量为134,683,294股，股份比例为20%，要约收购价格为38元/股。本次要约收购完成后，收购人及其关联方最多合并持有上海家化52.02%的股份（350,343,578股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

2017年10月28日，上海家化公告了《要约收购报告书》，家化集团向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的上海家化股东发出部分要约，要约期限自2017年11月1日至2017年11月30日。

2017年12月2日，上海家化公告了本次要约收购的结果。根据登记结算公司提供的数据统计，在2017年11月1日至2017年11月30日要约收购期间，最终有6,939个账户共计260,938,964股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过134,683,294股，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：


家化集团从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（134,683,294股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）

家化集团从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。