公告日期：2024-04-10

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

广西能源股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二零二四年四月


声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受广西能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“广西能源”）委托，担任其重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对广西能源履行持续督导职责，并结合广西能源 2023 年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督导意见。

本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

本持续督导意见不构成对广西能源的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读广西能源发布的关于本次重组的相关公告，查阅有关文件。


目录


声明......1
目录......2
释义......3
一、交易资产的交 付或者过户情况 ...... ...... ......4

（一）本次交易方案的主要内容......4

（二）本次交易的决策程序和审批程序......4

（三）本次交易的实施情况......5

（四）独立财务顾问核查意见......6
二、交易各方当事 人承诺的履行情况......6

（一）交易各方出具的主要承诺......6

（二）独立财务顾问的核查意见...... 16

三、盈利预测或利 润预测的实现情况...... 16
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 ...... 16

（一）上市公司主营业务发展情况...... 16

（二）独立财务顾问核查意见...... 17

五、公司治理结构 与运行情况 ...... ...... ...... 17

（一）上市公司治理情况...... 17

（二）独立财务顾问核查意见...... 17

六、与已公布的重 组方案存在差异的其他事项...... 17

释义

本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
持续督导意见、本持续督 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广西能源股份有限公
导意见 司重大资产出售暨关联交易之2023年度持续督导意见

公司/上市公司/广西能源 指 广西能源股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码：
600310.SH

本次交易/本次重组/本次 广西能源股份有限公司通过现金交易的方式，向广西广投产业
重大资产出售 指 链服务集团有限公司出售所持有的广西永盛石油化工有限公司
2%股权

标的公司/永盛石化 指 广西永盛石油化工有限公司

标的资产/交易标的 指 广西永盛石油化工有限公司2%股权

恒润石化 指 濮阳市恒润石油化工有限公司

恒润筑邦 指 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司

交易对方/广投产服集团 指 广西广投产业链服务集团有限公司

广投石化 指 广西广投石化有限公司

正润集团 指 广西广投正润发展集团有限公司，曾用名为广西正润发展集团
有限公司

广西能源集团 指 广西能源集团有限公司，曾用名为广西广投能源集团有限公司

广投集团 指 广西投资集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。