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万华化学吧
发表于 2018-09-11 18:36:29 东方财富网iPhone版
强烈看空万华化学的逻辑(详情参阅格隆汇) 公司发布2018年半年报和上半年经营数
强烈看空万华化学的逻辑(详情参阅格隆汇)
公司发布2018年半年报和上半年经营数据:报告期内实现营收300.54亿元,同比增23.02%;归母净利69.50亿元,同比增42.97%;扣非后64.80亿元,同比增35.21%;单季度看,第二季度公司实现收入164.5亿元,环比增长20.96%,实现归母净利34.04亿元,环比略降3.99%。
1)MDI价格持续下降(2017年最高价45000,现价17500元/吨)
2)MDI价格下降的背后是下游消费景气度下行
国盛证券家电组提到冰箱销量数据不佳
万华化学MDI贡献收入的56%,MDI价格下降对万华化学未来的业绩偏负面影响。强烈看空!
发表于 2018-09-11 18:40:49
先不管业绩怎么样,达到15市盈率总是可以允许的吧。
发表于 2018-09-11 19:29:50
胡说八道!
发表于 2018-09-11 21:17:37
太贵了 化工股估值都是这水平
发表于 2018-09-11 21:18:08
我要做价值投资者 : 胡说八道!
面对现实 看看格隆汇研报
发表于 2018-09-11 21:18:18
股友dYmmsU : 先不管业绩怎么样,达到15市盈率总是可以允许的吧。
面对现实 看看格隆汇研报
发表于 2018-09-11 21:20:24
没有无缘无故的下跌
发表于 2018-09-11 23:03:08
价值投资长线是金 : 面对现实 看看格隆汇研报
那些唱空以后万华利润80万的,是放他妈的狗屁!以后再烂也得利润150亿以上!
就算最烂的150亿,最烂按12PE,也得1800亿市值!
MDI市场很差时期:
260万吨(技改后不含BC):利润50亿,石化及精细化工:30亿,BC:30亿,
18及19年新开的(TDI30万,PC20万,PMMA8万,MMA5万):30亿;存储贸易:10亿,补贴:10亿。
一共:160亿(很差时候)
还不包括以后:大乙烯:100万吨,几十万吨水性涂料,以后增加PC20万吨,合成香料,医药中间体,3D打印材料尼龙12,等等。那些说80亿就是放狗屁!当然不少机构也是很垃圾!
发表于 2018-09-11 23:12:09
去年5倍 今年12倍
发表于 2018-09-12 12:59:20
有没有想过 三季度为什么不预增
发表于 2018-09-12 20:23:55
漂亮50已经不再漂亮
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强烈看空万华化学的逻辑(详情参阅格隆汇)
公司发布2018年半年报和上半年经营数据:报告期内实现营收300.54亿元,同比增23.02%;归母净利69.50亿元,同比增42.97%;扣非后64.80亿元,同比增35.21%;单季度看,第二季度公司实现收入164.5亿元,环比增长20.96%,实现归母净利34.04亿元,环比略降3.99%。
1)MDI价格持续下降(2017年最高价45000,现价17500元/吨)
2)MDI价格下降的背后是下游消费景气度下行
国盛证券家电组提到冰箱销量数据不佳
万华化学MDI贡献收入的56%,MDI价格下降对万华化学未来的业绩偏负面影响。强烈看空!
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