公告日期:2024-05-10
蓝星安迪苏股份有限公司
蓝星安迪苏股份有限公司
2024 年一季报投资者沟通会议记录
一、会议时间
2024 年 5 月 6 日-2024 年 5 月 10日
二、参与单位名称及人员姓名
部分参会机构名单详见附件清单。
重要提示:参会机构名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证
参会机构单位名称的完整性、准确性,敬请投资者注意。
三、公司接待人员
董事长兼总经理(CEO):郝志刚先生
首席运营官兼副总经理:Frederic Jacquin 先生
首席财务官:Virginie Cayatte 女士
董事会秘书:蔡昀女士
四、会议地点
Teams 线上会议。
五、主要内容
投资者交流会以线上交流互动形式召开,公司高管团队围绕经营成果、
业务发展和未来展望等方面,向投资者介绍了公司 2024 年一季度业绩情况,
并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司与投
资者主要沟通内容如下:
1. 公司蛋氨酸业务的成本与同行的比较,我们自身欧洲和国内工厂的比较?
从液体蛋氨酸产品来说,目前我们在中国和欧洲拥有两个液体蛋氨酸生产
平台,它们使用相同的生产工艺,通过内部对标,生产平台间可以相互借
鉴好经验、好做法,持续提质增效。另外,从端到端成本角度来看,即考
虑供应链成本,关税成本及摊销折旧等各个因素,两个生产平台的竞争力
水平均处于行业领先水平。从固体蛋氨酸产品来说,位于泉州的新固体蛋
氨酸工厂将应用最新的技术,以确保其卓越的制造能力,同时将充分利用
隶属中化集团的协同效应所带来的成本优势。2024 年初,公司决定永久关
闭法国科芒特里的固体蛋氨酸生产线,以提升公司在固体蛋氨酸业务的整
体成本竞争力。我们相信,研发与创新将推动我们的竞争力不断增强,并
将支持我们的成本领先地位。我们有信心在市场竞争中稳固市场地位。
2. 2024 年二季度,市场上如安迪苏的工厂检修、部分供应商暂停生产计划,
相比于一季度,2024 年二季度在蛋氨酸的供应方面是否有根本性的改变?
蓝星安迪苏股份有限公司
在蛋氨酸供应方面,不同的供应商在经历了过去两年的行业挑战后,采取
了不同的竞争策略。就目前的市场状况而言,未发现供应方面根本性的变
化。就安迪苏而言,公司已在四月顺利高效地完成了当年的大修任务。我
们的战略是成为全球第一蛋氨酸业务领导者,将通过产能扩张、创新优化
来巩固其蛋氨酸的领导地位并实现这一目标。
3. 经历了 2021 年蛋氨酸需求的增长及过往两年的低迷,公司如何看待蛋氨酸
未来几年需求趋势?
蛋氨酸市场是一个不断增长的市场,过去几十年一直非常稳定。这得益于
非常强大的基本面:人口增长、人均肉类消费增长以及饲料行业工业化进
程带来的添加量的增长。长期来看,蛋氨酸的基本面仍然存在,即经济可
持续动物蛋白的需求将持续增长,到 2050 年全球将超过 97 亿人口。作为动
物营养与健康行业的全球领军企业,安迪苏始终坚持以可持续方式为全人
类提供健康、安全、高性价比和高质量的食品。人口增长、人均肉类消费
量的增长促进了饲料需求的增长,而蛋氨酸本身的增长率更高,这要归功
于人类对经济健康肉类—鸡肉(首选肉类) 需求的持续增长以及添加比率的
提高。此外,得益于南京二期的高效运营,液体蛋氨酸渗透率得以持续提
高,推动了安迪苏在 2023年全年和 2024年第一季度连续实现了销量的双位
数增长,优于市场平均水平。
4. 面对维生素生产商今年出现的一些生产问题,今年维生素价格逐渐稳定,
公司如何看待二季度维生素市场的发展情况?
维生素业务 2024 年一季度表现良好,对未来维生素 A 的价格趋势持谨慎态
度。总体来看,维生素 A 市场处于产能过剩状态。因此,稳定利润及快速
周转是维生素业务的关键。在行业周期底部,帝斯曼剥离动物营养与保健
业务将对整个行业的格局将带来显著影响。公司正在密切关注这一进程并
将持续实施各项管理成本压降和运营效率提升举措以维护盈利水平。 公司
维生素业务的主要竞争优势在于强大的“麦可维”品牌以及面向客户的一站
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