公告日期：2024-07-24

证券代码：600297.SH 证券简称：广汇汽车
债券代码：110072.SH 债券简称：广汇转债
中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份公司

公开发行可转换公司债券

2024 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 7 月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息来源于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

1、退市风险

广汇汽车 2024 年 6 月 20 日收盘价为 0.98 元/股，首次低于人民币 1 元。截
至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已经连续 20 个交易日收盘价格低于人民币 1 元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.2.1 条第一款规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，广汇汽车可能被上海证券交易所（以下简称“上交所”）终止上市交易。根据《股票上市规则》第9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

根据《股票上市规则》，广汇转债也将同步终止上市交易。

2、广汇汽车控制权可能发生变更风险

2024 年 7 月 11 日，广汇汽车控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司（以下简称“广汇集团”）与新疆金正新材料科技有限公司（以下简称“金

正科技”）签署《股权合作框架协议书》，在 2024 年 12 月 19 日后，广汇集团
将持有的公司 24.5%股份，即 2,030,939,439 股（以下简称“标的股份”，以 2024
年 6 月 30 日公司的总股本 8,289,548,730 股为基准计算）转让给金正科技。届时
双方应按照本协议及相关协议签订《股份转让协议》，标的股份的总对价双方协商确定。但股权转让正式协议能否签署尚存在不确定性。如最终根据本框架协议签署正式协议并完成交割，公司控制权将发生变更。

3、公司短期偿债规模较大

根据广汇汽车 2023 年年报，截至 2023 年 12 月 31 日，公司短期借款余额
336.59 亿元、一年内到期的非流动负债 79.41 亿元，公司流动资产为 682.91 亿元，
流动比率为 1.12，公司短期偿债规模较大。

4、2024 年上半年公司预计净利润为负值

广汇汽车于 2024 年 7 月 13 日披露《广汇汽车服务集团股份公司 2024 年半
年度业绩预告》，受市场消费降级，行业竞争格局加剧等因素影响，2024 年上半年公司预计净利润为负值。经广汇汽车财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-69,918 万元到-58,265 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-87,211 万元到-75,558 万元。

敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。


中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定……
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