公告日期：2018-04-27

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-022



B股代码 900936 B股简称 鄂资B股



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司



关于2018年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，并进一步改善债务结构，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债。公司于2018年4月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》和《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》等相关议案，公司本次拟公开发行公司债券的事项尚需提交股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：



一、公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行的公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。



二、本次发行公司债券方案



（一）发行规模



本次发行的公司债券本金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发



行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。



（二）票面金额和发行价格



本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。



（三）发行对象



本次发行的公司债券面向符合法律法规规定的合格投资者发行，不向公司股东优先配售，投资者以现金方式认购。



（四）发行方式



本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后，可以选择一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。



（五）债券期限和品种



本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，



也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情况及市场情况确定。



（六）债券利率及还本付息



本次发行的公司债券票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据相关规定和市场情况确定。



（七）担保条款



本次发行的公司债券采取无担保方式发行。



（八）调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款



本次公司债券发行是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相关条款等具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



（九）募集资金用途



本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还公司债务和（或）补充公司流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。



（十）偿债保障措施



本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：



1、不向股东分配利润；



2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；



3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；



4、主要责任人不得调离。



（十一）发行债券的承销与上市



本次发行的公司债由主承销或主承销商组织的承销团，采用余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。本次公司债券上市事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理。



（十二）关于本次发行公司债券决议的有效期



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