焦巍:主要思路和展望有三:首先,继续在有鱼的地方打鱼,这决定了在行业配置上对格局的注重大于空间,消费和医药将继续是最重点的战略方向。第二,坚持不在容易淹死的地方打鱼,不以战术上的勤奋代替战略上的懒惰,因此大类资产上越来越少做择时和风格配置。第三,拿出大约十个点的仓位在海拔5000米的地方打鱼,加大对能力圈范围内科技股配置的思考。对科技股的选股思路类似于消费,更加注重其行业格局、定价权和粘性,集中在云化的计算机和芯片设备两个方向。
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