公告日期：2018-09-22

●湖北凯乐科技股份有限公司拟向长沙财中九华医疗咨询管理合伙企业（有限合伙）转让所持有的湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）40%股权，转让价格为人民币14,000万元，转让完成后，湖北凯乐科技股份有限公司仍持有长信畅中14.53%股权；
●本次交易未构成关联交易；

●本次交易未构成重大资产重组；

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”、“公司”或“本公司”）拟与长沙财中九华医疗咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“九华医疗”）签订《股权转让合同》。凯乐科技将持有的长信畅中40%股权转让给九华医疗，股权转让款为人民币14,000万元。转让完成后，凯乐科技仍持有长信畅中14.53%股权。

（二）本次股权转让价格是以具有从事证券期货业务资格的北京中天和资产评估有限公司出具的《湖北凯乐科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖南长信畅中科技股份有限公司股权全部权益价值评估项目资产评估报告》（中天和[2018]评字第90020号）为定价依据。

（三）交易的审议情况

公司于2018年9月21日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售所持湖南长信畅中科技股份有限公司部分股权的议案》，独立董事并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（四）由于本次股权出售涉及到新三板公司实际控制人变更，本次交易尚需报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批。

（五）此次出售股权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

务；医疗设备的技术咨询；医疗器械技术咨询、交流服务；企业管理咨询服务；供应链管理与服务。

九华医疗系刚成立公司，尚未开展实际业务，暂无财务报表。自然人冯配义先生和湖南九华私募股权投资基金管理有限公司分别持有99%股权、1%股权，冯配义先生为实际控制人。

九华医疗、冯配义先生和湖南九华私募股权投资基金管理有限公司与凯乐科技、凯乐科技控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）公司中文名称：湖南长信畅中科技股份有限公司

住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号

法定代表人：陈练兵

注册资本：6161.077400万元人民币

经营范围：软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；三类医疗器械批发；二类医疗器械的销售；日用家电设备、通信设备的零售。

本次转让前标的公司的股权结构：

序号 股东名称 持股数量 持股比率

1 湖北凯乐科技股份有限公司 33,598,774 54.53%

2 陈练兵 9,442,039 15.33%

3 其他 18,569,961 30.14%

合计 61,610,774 100.00%

本次转让完成后标的公司的股权结构：

何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（三）相关资产运营情况说明：公司2014-2015年通过增资入股方式持有长信畅中54.53%股权，投资成本为人民币152,942,799.72元，累计分红26,879,019.20元。长信畅中目前的主营业务为劳动与社会保障、医疗卫生、智能交通领域的信息系统软件开发、销售及相关系统集成以及安防视频系统集成。并按照服务协议收取相应的服务费。

（四）经具有从事证券业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2017年12月31日，长信畅中资产总额354,487,040.62元，负债总额98,853,033.79元，净资产额255,634,006.83元，2017年实现营业收入149,644,934.43元，营业利润26,125,925.88元，净利润24,280,775.61元。
（五）交易标的的评估情况

经具有证券期货业务资格的北京中天和资产评估有限公司评估，出具了《湖北凯乐科技……
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