公告日期：2018-05-23

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-059号



云南城投置业股份有限公司关于公司



拟承继公司控股股东债务并进行债务抵销的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1、为加快推进公司重组成都环球世纪会展旅游集团有限公司（下称“成都会展”）进程，公司拟承继公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）对中国银行股份有限公司云南省分行、中国工商银行股份有限公司云南省分行、招商银行股份有限公司昆明分行（三方银团以下合称“银团”）的债务（下称“标的债务”），由此省城投集团将产生对公司的债务（下称“对价债务”），对价债务将与公司对省城投集团及其下属公司所负的内部负债进行抵销。



2、本次交易尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。



3、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。



一、关联交易概述



1、交易概述



2017年1月16日，省城投集团与银团签订《中国银行业协会银团贷款合同》（下称“银



团合同”），贷款金额70.8亿元，贷款期限不超过7年，贷款利率为同期中国人民银行贷款基



准利率。截止2018年5月21日，银团对省城投集团的贷款本金余额为63.3亿元；省城投集



团及其下属公司对公司的借款余额约为60.75亿元，借款期限一年，综合利率8.75%。



目前，由于省城投集团将持有成都会展51%的股权质押给银团，影响到公司重组成都会展



的进程；另，公司对省城投集团及其下属公司应付款余额较大，面临较大的短期还款压力。因此，经各方协商，一致同意：在满足银团提出的相应条件的前提下，银团解除对成都会展51%股权的质押；公司重组成都会展完成后，承继标的债务，省城投集团由此产生的对价债务将与公司对省城投集团及其下属公司所负的内部负债进行抵销。



因省城投集团对公司的借款金额及银团对省城投集团的贷款金额均在变化，届时，如有差额部分，省城投集团负责补足。



2、董事会审议情况



公司第八届董事会第二十七次会议于2018年5月22日以通讯表决的方式召开，应参会董



事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了



《关于公司拟承继公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》，拟同意公司在重组成都会展完成后，承继银团对省城投集团的贷款，省城投集团由此产生的对价债务将与公司对省城投集团及其下属公司所负的内部负债进行抵销。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-052号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。）



本次交易尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。股东大会审议通过该事项后，



公司将签订相关协议。



3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、关联方介绍



名称：云南省城市建设投资集团有限公司



法定代表人：许雷



成立日期：2005年4月28日



注册资本：414,211.44万元



统一社会信用代码：915301007726970638



公司类型：国有企业



注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦



经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。



省城投集团最近一年的主要财务指标：



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