ST海航的估值
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一，估值依据，海航历年的年报，重整以来的公告，顾李的讲话，应答等
二，重整后利润。经过我们认真推算，依据正常年份盈利40亿，考虑到本次重整后减少财务成本约50亿，减少飞机租赁，航材成本约8亿，减少燃油成本约12亿。我们认为重整成功疫情过去后的正常年份，海航的年利润应该是100亿上下。并且年复合增长率10%以上。给予海航20倍PE估值，合每股6元。该估值未考虑资产注入的影响。风险提示，疫情反复，战争，油价超过80，事故等
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