财通证券研究报告指出:就目前的国内汽车材料的现状来看,主要的汽车板材供应商来自美国Alcoa、美国Novelis、加拿大Alcan和德国Hydro。目前诺贝丽斯和神钢等竞争对手也在快速布局中国市场。而国内企业如忠旺、西南铝等也在积极推动汽车板项目,但整体进度较慢。
汽车行业用铝的主要行业壁垒是研发及认证周期长,通常为1-3年时间。在认证周期过程中还要投入大量人力、物力进行产品检测分析和应用验证,导致认证成本高、见效慢,但通过认证并获得项目后,能够稳定保证至少3年合同量。综合来看,汽车板产品技术研发投资回报周期长。因此,
南山铝业作为铝深加工的领军企业,率先在该领域取得突破,其他企业短期难以追赶。
据了解,南山铝业汽车板已实现向国内外
特斯拉、通用、奇瑞新能源等批量供货2017年公司汽车板出口量已过万吨,目前订单还在持续增加。2018年公司新增、认证及洽谈客户有:宝马、奔驰、奇瑞新能源、克莱斯勒、广汽新能源、大众、吉利、日产等,上述客户未来即可以稳定了公司在行业内的地位,更保证了公司未来3-5年的销量。
除去汽车车身用铝外,新能源汽车中电池生产对高端铝箔的需求增长也很迅速。铝箔是锂电池生产的重要辅材之一,应用于正极集流体和铝塑膜,铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料,对外依存度超过90%。2017年新能源汽车产量已经接近80万辆,根据《汽车产业中长期发展规划》,2020年新能源汽车产销达到200万辆,保有量达到500万辆,动力电池产业将随新能源汽车产业的增长而大幅扩张。2016年国内锂电池用铝箔需求量在4吨左右,预计2020年锂电池铝箔用量将达到8万吨左右。
南山铝业0.012mm动力电池箔为行业内首家批量供货企业。随着高端铝箔产品的逐步放量,公司高精度铝箔产品毛利率逐年提升,已成为
宁德时代(300750)、广州纳诺、
国轩高科(002074)、江苏力信、
比亚迪等客户供应商。南山铝业在高端铝箔布局也将成为公司未来业绩亮点之一。
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