公告日期：2013-04-11

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-022



转债代码：110020 转债简称：南山转债



山东南山铝业股份有限公司



关于“南山转债”开始转股的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重



大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：



? 转债代码：110020



? 转债简称：南山转债



? 可转债转股代码：190020



? 可转债转股简称：南山转股



? 转股价格：6.92元/股



? 转股期起止日期：2013年4月17日至2018年10月16日



一、可转债发行上市概况



（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准，公司于



2012年10月16日公开发行了6,000 万张可转换公司债券，每张面值100元，



发行总额600,000万元。发行方式采用向公司原A股股东全额优先配售，优先配



售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海



证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足60亿元部



分，由承销团包销。



（二）经上海证券交易所上证发字【2012】号30文同意，公司60亿元可转



换公司债券将于2012年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南



山转债”，债券代码“110020”。



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（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该



次发行的“南山转债”自2013年4月17日起可转换为本公司股份。



二、南山转债转股的相关条款



（一）发行规模：人民币600,000 万元；



（二）票面金额：每张面值人民币100元，共6,000万张，即600万手；



（三）债券利率：第一年3.5%、第二年3.5%、第三年4%、第四年4%、第五



年4%、第六年4%。



（四）债券期限：本可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即自2012年



10月16日至2018年10月16日。 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。