价格6.9元,股本4.56,市值31亿;
作为华为中低端手机ODM,先来看下华为的增量,2019年前三季度出货1.85亿台手机,同比增长26%,单季同步增长38%,环比增长21%,毛利率同比下滑5个点左右,意味2019年中低端出货量增长幅度大于中高端。
中诺,
营业额;
近两年的营业额三季度占比最大,上半年增长31.4%,因为华为出货量是大幅增长,按照去年三季度73亿,则三季度营业额有可能会突破一百亿。
业绩;
可以分两块理解,第一订单越充沛,生产成本越低,第二国产替代化程度越高,采购成本越低,因此可以适当乐观推断三季度单季净利润每股0.25元左右,如果企业进行财技,0.35元以上也是正常。
再来看下未来的大势,2019年下旬已经开始少量4G换5G,2020年放量是毫无疑问的事情,作为华为中低端最大的ODM,2018年开始中诺就已经增资扩产,去年产量为1500万台--2000万台之间,今年预估会超过3000万台。
2020产量需要根据华为来推断,华为作为绝对优势,未来两年拿下换机潮的50%可能都低估了,其实,到这里,中诺未来趋势是什么样子,已经一目了然了。
将来,中诺会很缺钱,有强烈的融资需求,看闻泰科技就很容易理解,这两者未来会高度一致性,至于欧菲光、蓝思科技等之类,实际属于下游;即使芯片类的、集成电路类,都属于消费类电子产品下游。
6.90元,这个市值,还洗,是的,谁都希望成本低廉,筹码与利益最大化,可这不是散户行为?未来趋势如此明朗,又是国企,我看这个股吧聊天,真是搞笑,这是上天恩赐于你的财富,而你只需要买进,忽视日内交易就足够了。
你以为我的言论会改变股价?你想多了,市场炒到最后,是不可能有价值洼地的,目前全部筹码的市值也就15亿,这是很搞笑的事情。
好了,不谈这个,先去散个步,再来补充,我肯定很乐观,是的,持有股票又看空,是不符合常理,简称就是有病,这是人格分裂。别急,月末就会有一大堆这种人,前段做亚联不就是如此?