公告日期：2024-01-13

金宇生物技术股份有限公司



（内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁



工业园区金宇大街 1 号）



2023 年度向特定对象发行 A 股股票



方案的论证分析报告



（修订稿）



二〇二四年一月





金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”或“公司”）是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增强公司综合实力，提升公司整体竞争力，公司拟向特定对象发行数量为 35,094,372 股的 A 股股票，募集资金总额为不超过人民币 28,882.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。



如无特别说明，相关用语与《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中具有相同的含义。

一、本次向特定对象发行的背景和目的



（一）本次向特定对象发行的背景



1、政策高度重视，推动了我国动保行业持续健康发展



畜牧业是我国农业和农村经济的支柱产业，对保障畜产品供给、提高农民收入、实现新农村建设和促进农村经济发展具有重要意义。改革开放以来，我国畜牧养殖业稳定发展，已成为农民增收的重要来源和农村经济发展的重要支柱。同时，作为蛋白食品消费大国，畜产品的健康安全对落实“健康中国”战略起着至关重要的作用。



我国政府高度重视动物疫病防控工作，不断推动动物疫病防治进程，提高动物疫病防控水平和能力，以保障食品安全和公共安全，推动畜牧业健康发展。2021年 1 月，农业农村部颁发《2021 年国家动物疫病强制免疫计划》，要求包括高致病性禽流感、口蹄疫在内的多种动物疫病免疫密度应常年保持在 90%以上，高致病性禽流感、口蹄疫等抗体合格率应常年保持在 70%以上。同月，全国人民代表大会常务委员会修订并通过了《中华人民共和国动物防疫法》，进一步加强了对动物防疫活动的管理，对于保护人民健康、维护公共卫生安全具有极其重要的作用。



同时，为鼓励支持兽药产业健康发展，国务院、农业农村部先后出台了多项

重要产业政策，在优化兽药产业结构、提高兽药质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力等方面发挥了重要作用。2021 年 12 月农业农村部发布的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》明确指出，要围绕产业链关键环节开展集中攻关研发，加强良种繁育、标准化规模养殖、重大动物疫病防控、屠宰加工、优质饲草料种植与加工等核心技术和设施装备研究。2022 年 5 月，国家发改委印发的《“十四五”生物经济发展规划》明确提出，要加快发展生物医药产业，顺应“营养多元”、“主动保障”的新趋势，发展面向农业现代化的生物农业，坚持创新驱动，加快提升生物技术创新能力，培育壮大竞争力强的创新主体，做大做强生物经济。



综上，加强动物疫病防治的政策推动及支持产业健康发展的政策助力构成了动物疫苗行业健康发展的重要基础，推动了我国动物疫苗行业近年来持续健康发展。



2、畜牧养殖规模化、集约化发展对动物疫病防控整体解决方案能力提出了更高要求，动物疫苗行业龙头企业机遇与挑战并存



近年来受环保政策趋严、非洲猪瘟爆发及高致病性禽流感等因素影响，我国畜牧业养殖主体格局发生深刻变化，养殖业门槛逐步提高，小散养殖场（户）加速退出，规模养殖快速发展，呈现龙头企业引领、集团化发展、专业化分工的发展趋势，畜牧业的规模化程度和产业集中度得到显著提升。根据《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》数据，2020 年全国畜禽养殖规模化率达到 67.5%，比2015 年提高 13.6 个百分点；根据农业农村部统计，2021 年全国生猪养殖规模化率达 60%，同比提高 3 个百分点。同时，《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》明确提出，2025 年要基本建立现代养殖体系，标准化规模养殖持续发展，畜禽养殖规模化率达到 78%以上。



相较于传统小、散养殖户，大型养殖集团和规模化养殖场更重视疫病防控，防疫措施更加规范，在兽药及疫苗产品质量、一站式整体解决方案提供能力、快速响应能力、新产品研发能力等方面也对动物疫苗行业企业提出了更高标准、更高质量和更多样化的要求，将加剧动物疫苗行业龙头企业之间的竞争。研发能力强、品牌优势强、服务能力强的企业将有望在畜牧业集中化发展过程中迎来发展

机遇，提升市场占有率。



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