公告日期：2019-01-24

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于“16复药01”公司债券票面利率调整

及回售实施办法的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：100909

回售简称：复药回售

回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）

回售登记期：2019年1月28日-2019年1月30日

回售资金发放日：2019年3月4日

债券利率是否调整：3.35%上调至4.50%

根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）调整票面利率的选择权，本公司有权决定在本期债券（即债券简称：“16复药01”，债券代码：136236，下同）存续期的第三年末是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。在本期债券存续期的第三年末，根据
本期债券票面利率115个基点，且在接下来的计息年度（2019年3月4日至2021年3月3日）票面利率为4.50%并保持不变。

同时，根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）

2、债券简称及债券代码：债券简称“16复药01”，债券代码：136236

3、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司

4、发行总额：人民币30亿元

5、债券面值：本期债券票面金额为人民币100元，按面值发行。

6、债券期限：5年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为3.35%，在存续期内前三年固定不变，在存续期的第三年末，发行人可选择调整票面利率。存续期后两年票面利率为本期债券存续期前三年票面利率加发行人提升的基点，在存续期后两年固定不变。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第三年末调整本期债券后两年的票面利率。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后两年的票面利率仍维持原票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）相关业务规则完成回售支付工作。

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2016年3月4日。

12、计息期限：2016年3月4日至2021年3月3日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分的计息期限为2016年3月4日至2019年3月3日。

13、付息日：2017年至2021年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

14、到期日：2021年3月4日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年3月4日。

15、上市时间和地点：2016年4月1日在上交所上市

16、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级、本期债券信用等级为AAA级。

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