昨天阿里系港股全体大涨,
阿里健康盘中一度涨超10%,近期7个交易日累计上涨68%。A股的阿里系概念与有荣焉,也为本就红火的医药板块再添一把新柴。今天
中信建投就点评了一只医药行业的个股600196
复星医药。近期它的子公司宣布新药品临床III期试验成功。
复星医药的子公司研发了利妥昔单抗制剂HLX01,该药剂成功地完成了治疗/非霍奇金/淋巴瘤的临床III期试验,离上市又进了一步。HLX01在今年初被纳入了新药优先审评名单,有望在今年顺利获批上市。复星的新产品对标的是罗氏公司的产品美罗华。罗氏公司是全球第一大生物制药企业,美罗华也早在1997年就在美国上市。这次复星的类似药会有什么卖点呢?
首先利妥昔单抗的市场非常大。2016年城市公立医院此类产品的规模超23亿元。国内多个药企都对利妥昔单抗研发得火热朝天。但目前只有复星一家的产品报产。从申报进度和临床试验来看,复星HLX01有希望成为国内首个上市销售的美罗华类似药。类比海外销售和样本医院数据,中信建投预计HLX01上市后,销售额最高可超过10亿元。除了利妥昔单抗,复星还有其他多项单抗生物类似药在研发或者试验阶段。未来业绩也值得期待。
中信建投看好复星医药的创新药龙头地位,给出2018年-2020年盈利预期分别为是37.63亿元、45.44亿元和53.83亿元,对应EPS预期为1.51元、1.82元和2.16元。维持复星医药最高级“买入”评级,6个月的目标价为55元,对应现在股价的上涨空间为17%。
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