公告日期：2017-06-20

股票简称：复星医药/复星医药 股票代码：600196.SH/02196.HK



债券简称：16复药01 债券代码：136236.SH



上海复星医药（集团）股份有限公司



ShanghaiFosunPharmaceutical(Group)Co.,Ltd.



（上海市曹杨路510号9楼）



上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司



债券（面向合格投资者）（第一期）



受托管理事务报告



（2016年度）



受托管理人



（住所：上海市广东路689号）



二〇一七年六月



重要声明



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“复星医药”）对外公布的《上海复星医药（集团）股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



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目录



第一章 本期债券概况 ...... 4



第二章 发行人2016年度经营和财务状况 ...... 6



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 15



第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 16



第五章 本期债券利息的偿付情况 ...... 17



第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 18



第七章 本期债券跟踪评级情况 ...... 19



第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ...... 20



第九章 受托管理人职责履行情况 ...... 21



第十章 其他情况 ...... 22



第一章 本期债券概况



一、核准文件和核准规模



2015年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3154号文核准，上海复星医药（集团）股份有限公司获准发行不超过人民币50亿元公司债券。



二、发行主体名称



中文名称：上海复星医药（集团）股份有限公司



英文名称：ShanghaiFosunPharmaceutical(Group)Co.,Ltd.



三、本期债券的主要条款



1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债



券（面向合格投资者）（第一期）（简称“本期债券”）。



2、债券简称及代码：简称为“16复药01”，上市代码为“136236.SH”。



3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币30亿元，其中基础发行规模为人民币15亿元，可超额配售不超过人民币15亿元。实际发行规模为人民币30亿元。



4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。



5、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上……
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