#国家队盯上这些港口股# 今日沪指表现依然波澜不惊，收盘小幅上扬0.25%，收报3378.65点。深市各板块指数全面上扬，特别是创业板指数上涨0.94%，基本收回这两天的失地。市场成交量骤降，两市合计成交仅有3627亿元，但行业板块多数收涨。值得注意的是，受到上海正筹划建立自由贸易港的利好消息刺激，上海自由贸易港概念股掀涨停潮，板块中以龙头股上港集团为代表的12只股票强势涨停。此外，大周期类个股普遍反弹，特别是小金属与锂电池个股涨幅更是可观。今天的各大指数都出现红盘的情景，盘中指标股并没有护盘，这本身说明了市场情绪有所好转啊，市场本身有自己的运行规律，涨多了会跌，跌多了它自然会涨。现在大家比较关注的就是，昨天星期四下午两点半以后，港股为什么会大跌？从资金流上来看，外资肯定是在撤退，主要是担心加泰罗尼亚独立公投最后的结果，这是外部因素了。那么，跟大陆A股相关的分析可能有几个方面因素：一是GDP的走势不如人意，三季度的GDP增速只有6.8%；另外一方面是周小川在代会上的发言，金融监管会越来越严，要防止明斯基时刻。所谓明斯基时刻，就是资产价格突然大面积崩盘，在周小川的概念中就是楼市、股市、影子银行三大隐患。当然，总的方面来讲：港股昨天大跌跟恒生指数今年以来涨幅比较大有一定的关系，因为恒生指数现在平均市盈率是13倍，已经高于十年的平均线；而在2015年的时候，恒生指数的平均市盈率只有9倍，是世界最低的。从9倍被到13倍有接近50%的涨幅，所以在这个位置上，港股出现集中的回吐也很正常，外资有所撤退也非常正常。重要会议期间就这样，市场对消息往往特别敏感。为什么市场会相对敏感？因为人多嘴杂，保不定谁说的哪句话就被大家理解成政策信息。比如说：今天出现涨停潮的上海自贸区概念，就是因为上海领导在代会上说，上海自由港在等待中央批准，这样一来的话，当然相关的概念就出现了大幅度的上涨。但话讲回来，如果上海真的成了自由港的话，那么对谁会有影响？香港可能首当其冲。敏感的投资者当然就能从上海的走势中联想到昨天香港市场的暴跌，这两者或许有内在的联系。现在的市场真的不能追涨，你看，昨天涨幅前列的银行、保险、超级品牌特别是白酒医药，今天就居于跌幅前列。相反，前两天跌得凄惨的大周期品种与中小创，今天就翻身农奴把歌唱。好在前几天我们就提醒过大家，这个市场总是与大多数人预期相反，特别是超级品牌与大周期品种，二者从9月12日开始，一个一路涨，一个一路跌，而昨天更是开始加速，结果，物极必反，也是情理之中的事。经过近10个月的折腾，价值投资的理念占据主流，因此，选股注意基本面已成为今年投资的第一要素。最近个股的涨跌，特别是那些莫名其妙跳水的，基本上都是业绩不佳的品种。这一点，投资者务必要注意。目前已经到今年投资收割期，除了少数游资打一枪就走外，现在开始大开新仓的机构恐怕不多，多数机构应该还是在自己已经重仓的股票上运作。也就是说，越是前期机构热炒过的板块，回调之后越可能再度上扬。前一段时间绩优白马（代表是银行保险与超级品牌）连续上涨，眼下大周期类品种集体反弹，应该都属于前期机构重仓股的二度运作。这两大板块里面，可以说，驻扎了今年A股市场最多最主流的资金。毕竟，股价上涨时需要真金白银的呀！近期股价从底部开始抬头上扬的一部分次新股（主要代表是高端制造）与今日受消息刺激一哄而上的上海自贸概念股，前者在底部震荡已久，目前应该是开始走第一波主升浪；后者是不是大资金新开辟战场，还有待观察。不过，经过雄安概念的重创后，还有没有大资金敢于逼空拉升，恐怕还是个很大的未知数。（本文纯属个人观点，据此操作风险自担）