本来我是不想和你们说真心话的

但是刚刚看了股友qi1688发的一篇贴子对格力散户说几句真心话

所以我决定也要和你们说几句真心话

！！！

首先

广西南宁人之前对格力地产的分析都是真的

虽然其中有点夸大的成份

但是整个思路和过程都是对的

当然有些利空的部份我仅是简单的提了一下并没有重点说明

今天即然要讲真心话

那么我就和大家好好说一说

！！！

之前我的分析说过

格力地产年底重组完成股价8元明年完成更名股价12元这就是有夸大的成份

我的真心话是格力地产年底重组完成股价6元左右明年完成更名股价还是6元左右

为什么会这样

因为格力地产本次重大资产重组有一个最重大的缺陷

就是没有把最重要的珠海地产给同步置换出去

如果把珠海地产同步置换出去就可以置换珠免100%股权

那么格力地产为什么要留这一手呢

之前我的分析仅仅是简单的提了一下

就是为了明年第二步计划置出珠海地产然后收购珠免剩下49%的股权同时募集配套增发资金

下面我对这个问题进行重点说明

！！！

此次珠海国资用珠免置换格力地产的地产业务

实质上就是地方国资向上市公司输送利益

简单来讲就是上市公司将不良资产和相对应的债务剥离给母公司或母公司控制的子公司

以达到降低财务费用避免不良资产经营产生的亏损或损失的目的

母公司将优质资产低价卖给上市公司或者进行不等价交换成为资产转让置换的主要手段

但是天底下不可能会有这种亏本的买卖

珠海国资用优质的珠免去置换格力地产那些严重亏损的垃圾资产

那么珠海国资又将通过什么方式来达到获利呢

答案就是明年第二步计划置出珠海地产然后收购珠免剩下49%的股权同时募集配套增发资金

看点就是同时募集配套增发资金

之前格力地产的重大资产重组有一个70亿的募集配套资金的计划

其中支付现金对价13.467亿

补充流动资金及偿还债务33.7亿

而到了明年就可以继续实现这个计划

当然这次募集配套资金肯定不会再是70亿

我认为应该在30亿左右

所以为了这30亿的募集配套资金

珠海国资才选择了用优质的珠免去置换格力地产那些严重亏损的垃圾资产

所以这就是格力地产一个长期重大利空

第一

为了增发必需要打压股价

这个道理我在之前很多借壳重组股都说过在这里就不重复了

所以在未来两年的时间里格力地产股价将会被反复进行打压

第二

格力地产将会在年底完成本次重大资产重组

可是在未来两年的时间里格力地产还将是采取双主业运行的模式

就是珠海地产加珠免51%共同运营

之前我已经说过凡是借壳重组股在完成重组之后采取的是双主业运行模式的都不会成为大牛股

第三

有一点我想不明白

之前我的分析中已经说了

格力地产只有把上海重庆三亚三地的资产卖掉才能产生投资收益从而弥补亏损让24年报扭亏为盈

但是如果是直接置换以物换物根据“非公允的关联交易差价不能计入利润”新规定

我不懂格力地产如何去弥补24年的重大亏损

毕竞珠免51%所带来的利润是根本不能弥补格力地产24年的重大亏损

因为珠海地产将会产生巨大亏损

！！！

最后结论

格力地产本次重大资产重组肯定能在年底前完成

但是股价最多我只看到6元

同时为了明年的增发必需要打压股价

所以我判断未来两年时间里格力地产股价将会在4至6元之间反复波动

在这个区间做好波段操作不要指望格力地产能成为大牛股

这就是我的真心话

我能

！！！