公告日期：2017-03-25

海通证券股份有限公司关于



上海建工集团股份有限公司使用募集资金



置换预先投入的自筹资金之核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就上海建工拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的有关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会于 2016年 12月 28 日签发的证监许可



[2016]3217号文《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，



核准上海建工非公开发行不超过368,735,376股新股。上海建工本次实际非公开



发行人民币普通股（A股）350,830,083股，每股面值人民币1元，每股发行价



格为人民币3.59元。本次发行募集资金总额为1,259,479,997.97元，扣除发行费



用9,250,830.08元，募集资金净额1,250,229,167.89元。上述资金于2017年2月



21日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2017年2月22



日出具“信会师报字[2017]第ZA10299号”验资报告。



二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



根据上海建工董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行方案及本次发行的申请文件，本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币132,376万元（含132,376万元），扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。公司拟偿还的银行贷款具体情况如下：



单位：万元



序 借款金 截至2016



号 借款人 借款银行 额 年8月19日 借款用途 借款期间



借款余额



1 上海建工常州武进 中国建设银行股 80,000 53,340 常州市武进区龙江路 2011/03/16-20



高架建设有限公司 份有限公司 高架南延工程 26/03/13



上海建工金坛金武 上海浦东发展银 江苏省金坛金武路改 2014/08/22-20



2 路建设有限公司 行股份有限公司 79,000 56,200 扩建工程（金坛段） 22/08/22



项目建设



国家开发银行股



上海建工昆山中环 份有限公司（牵头 昆山中环线快速化改 2013/07/19-20



3 建设有限公司 行）、中国建设银 700,000 410,030 造工程项目 28/07/18



行股份有限公司



（代理行）



合计 859,000 519,570 - -



注：上海建工常州武进高架建设有限公司、上海建工金坛金武路建设有限公司、上海建工昆山中环建设有限公司均为发行人下属全资子公司。



若在募集资金到位前相关借款部分到期的，发行人将以自筹资金方式先行偿付，待……
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