公告日期：2018-04-26

西南证券股份有限公司



关于深圳香江控股股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金



暨关联交易（第二次重大资产重组）



之



2017年持续督导工作报告暨总结报告



（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）



二〇一八年四月



释义



除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：



实际控制人 指 刘志强、翟美卿夫妇



香江控股/公司/上市指 深圳香江控股股份有限公司



公司



南方香江 指 南方香江集团有限公司，公司控股股东



香江集团 指 香江集团有限公司，实际控制人控制的企业



深圳金海马 指 深圳市金海马实业股份有限公司，南方香江集团有限公司控股股



东，实际控制人控制的企业



交易对方 指 深圳金海马、南方香江、香江集团



沈阳好天地 指 沈阳香江好天地商贸有限公司，南方香江下属子公司,本次收购



标的资产之一



深圳家福特 指 深圳市家福特置业有限公司，深圳金海马下属子公司，本次收购



标的资产之一



长春物业 指 深圳金海马持有的位于长春市二道区惠工路的商业物业



郑州物业 指 深圳金海马持有的位于郑州市郑东新区商都路的商业物业



广州物业 指 香江集团持有的位于广州市海珠区江南大道南路礼岗路的商业



物业



沈阳物业 指 沈阳好天地持有的位于沈阳市铁西区建设大路保工南街的商业



物业



深圳物业 指 深圳家福特持有的位于深圳市南山区沙河东路欧洲城的商业物



业



五处物业 指 沈阳物业、深圳物业、广州物业、长春物业和郑州物业的统称



交易标的、标的资产指 沈阳好天地100%股权、深圳家福特100%股权、长春物业、郑



州物业、广州物业的统称



本次交易、本次重大指 香江控股向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套



资产重组 资金



交割日 指 标的资产将股份登记至香江控股名下，即标的资产将香江控股登



记至股东名册之日



过渡期 指 评估基准日至交割日的期限



独立财务顾问/西南指 西南证券股份有限公司



证券



德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，上市公司的2017年审



计机构



《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》



《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）



元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元



西南证券股份有限公司作为深圳香江控股股份有限公司2015年发行股份及



支付现金购买资产并募集配套资金（第二次重大资产重组）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律、法规的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对香江控股履行持续督导职责，并结合香江控股《2017年年度报告》，对本次重大资产重组实施的相关文件和事实进行了核查和验证，出具持续督导报告如下：一、交易资产的交易及过户情况



（一）本次重大资产重组方案简介



本次重大资产重组方案为上市公司向其关联方南方香江、深圳金海马、香江集团发行股份及支付现金，购买其持有的与家居商贸业务相关的物业资产，具体包括南方香江持有的沈阳好天地 100%股权（持有沈阳物业）、深圳金海马持有的深圳家……
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