公告日期：2023-04-08

西南证券股份有限公司



关于深圳香江控股股份有限公司



2022 年度募集资金存放与使用情况的



专项核查报告（一次重组）



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则

（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”）作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”）2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号）核准，公司向深圳市金海马实业股份有限公司定向发行股票以购买相关资产，并采用非公开发行股票形式募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过人民币 24.50亿元。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行价格每股人民币 6.02 元，募集配套资金总额为人民币 2,449,999,734.00 元，扣除本次发

行 费 用 人 民 币 52,250,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 配 套 资 金 净 额 为 人 民 币

2,397,749,734.00 元。上述募集配套资金于 2015 年 12 月 16 日全部到账，由天健

会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2015 年 12 月 17 日出具了（天

健验[2015]7-159 号） 验资报告。公司将募集资金存放于经董事会批准设立的专用账户。



截至 2022 年变更募集资金用途前，公司累计使用募集资金人民币

1,956,185,642.88 元，其中以前年度累计使用人民币 1,932,623,887.64 元，2022年使用人民币 23,561,755.24 元，募集资金余额为人民币 441,564,091.12 元。



截至 2022 年变更募集资金用途前，募集资金存放专用账户余额人民币464,584,411.91 元，与募集资金余额差异为人民币 23,020,320.79 元。导致该差异的原因包括：（1）公司截至 2016 年度使用闲置募集资金购买保本理财产品取得

收益人民币 4,812,367.38 元；（2）公司 2015 年度至 2022 年度累计收到银行存

款利息收入人民币 18,281,486.45 元；以及（3）公司 2015 年度至 2022 年度累计

支付银行手续费支出人民币 73,533.04 元。



2022 年 9 月，公司将尚未使用的募集资金人民币 441,564,091.12 元，扣除银

行手续费支出后的银行存款利息收入净额及理财产品收益净额合计人民币23,020,320.79 元，共计人民币 464,584,411.91 元变更使用用途，用于偿还银行借款。



截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户无余额且已销户。



二、募集配套资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况



为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在进行募集资金支出时，必须严格按照《募集资金管理办法》规定履行审批手续。



经核查，自募集资金到位以来，香江控股严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况



公司于 2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关



于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募



集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保



荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款



与上海证……
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