公告日期：2019-11-13

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2019-48
中体产业集团股份有限公司

关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大
调整的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）51%股权和北京国体世纪质量认证中心有限公司（以下简称“国体认证”）62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）30%股权和北京华安联合认证检测中心有限公司（以下简称“华安认证”）100%股权，同时拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本总额的 20%（取两者金额的孰低值）（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易方案调整的具体情况

本次交易涉及的方案调整具体情况如下：

项目 调整前 调整后

交易对方 华体集团、华体物业、装备中心、基 未调整

金中心等 21 名交易对方

中体彩科技 51%股权、中体彩印务

交易标的 30%股权、国体认证 62%股权以及华 未调整

安认证 100%股权


审计基准日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日

评估基准日 2018 年 3 月 31 日 2019 年 6 月 30 日

108,334.99 万元，其中，股份支付对价 105,725.06 万元，其中，股份支付对价
标的资产作价 为 55,017.49 万元，现金支付对价为 为 53,712.53 万元，现金支付对价为
53,317.49 万元 52,012.53 万元

支付对价发行的股份数量 71,918,290 股 70,212,456 股

募集配套资金金额 不超过 55,017.49 万元 不超过 53,712.53 万元

2018 年、2019 年、2020 年；若本次交 2019 年、2020 年、2021 年；若本次重
利润补偿期间 易未能在 2018 年 12 月 31 日前（含） 组未能在 2019 年 12 月 31 日前（含）
实施完毕，则业绩补偿期间将作相应 实施完毕，则业绩补偿期间将作相应
顺延，即 2019 年、2020 年、2021 年 顺延，即 2020 年、2021 年、2022 年

1、华体集团、装备中心承诺国体认证 1、华体集团、装备中心承诺国体认证
2018 年-2021 年经审计的扣除非经常 2019 年-2022 年经审计的扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利 性损益后归属于母公司所有者的净利
润不低于 1,636.06 万元、1,859.73 万 润不低于 1,859.96 万元、1,941.98 万
元、1,908.55 万元及 1,958.18 万元（如 元、1,971.50 万元及 2,006.01 万元（如
利润承诺数额 有）； 有）……
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