公告日期：2018-09-22

中信建投证券股份有限公司

关于



中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之



独立财务顾问报告



独立财务顾问



二零一八年九月





独立财务顾问报告

声 明



本声明所述词语或简称与本报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。

中信建投证券股份有限公司接受中体产业集团股份有限公司董事会的委托，担任中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。



本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，根据有关各方提供的资料编制而成，旨在对本次重组进行独立、客观、公正的评价，供广大投资者和有关方参考。



独立财务顾问报告所依据的资料由上市公司、交易对方等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。



独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。



独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与本次重组有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件全文。



独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为上市公司本次交易的法定文件，报送相关监管机构。





独立财务顾问报告

目录





目录...................................................................................................................3

释义...................................................................................................................7

重大事项提示.......................................................................................................



一、本次交易方案概要............................................................................................................



二、本次交易构成重大资产重组.............................................................................................



三、本次交易构成关联交易....................................................................................................



四、本次交易不构成重组上市...............................................................................................



五、本次交易支付方式和募集配套资金安排.......................................................................



六、本次交易的标的资产的评估及交易作价...............................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。