看到某专家力挺新能源的访谈节目，不过，他的立脚点不是环保双碳之类的宏大叙事，而是能源安全，因为化石能源严重稀缺，煤炭无法担当兜底能源确保能源安全可控。他说煤具备重要性、有限性和不可再生性。重要性和不可再生性毋需多言，但有限性很多人都理解不够。煤在这些人眼中扮演的一直是“兜底能源”的角色。但凡地方乃至国家的能源不够用了，就开矿挖煤。诚然，短期内煤大概还能兜底。但长期而言，这事已被煤炭专家否定了。中国煤的储藏量确实很大，但是技术可开发资源量仅有1710亿吨，储采比仅能维持40年，到2060年左右，煤的后劲儿也就差不多了。无煤可用，何谈兜底？我们很多人对这一点还缺乏认识，自以为煤炭永远可以兜底。因此必须要对煤炭的有限性有一个警钟式的认识。

实际上，资源的枯竭不是同时，而是有先有后，有的还能开采上百年，有的现在已经无煤可采被迫关闭，煤炭产量今年大概率是顶峰，以后随着产能枯褐而渐减。

某大V计算了陕西省的煤矿未来20年退出产能数据：

神华6000万吨，陕煤2500万吨，民营12000万吨，其他5000万吨。大约2.65亿吨。

但是新增的产能不足1亿吨，也就是说仅仅陕西一省，未来20年内减少1.65亿产能。

问题更严重的还是山西，有人计算过，山西未来20年内，至少减少5亿吨产能，总产能只有7亿左右。

看看上市公司吧，只有20年可采储量的上市公司就有好几家，如潞安环能、山煤国际、恒源煤电。

所以他们很着急，必须寻找接续资源，花巨资也在所不惜。

比如昨天，潞安环能潞安环能公告，公司参与了山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权挂牌出让，以 121.26 亿元人民币竞得该宗煤炭探矿权，该探矿权勘查面积 72.4173 平方千米，煤炭资源量 81957.5 万吨。合下来约15元/吨，如果按一半可采储量大概30元/吨的成本，还有后续大概100亿建设成本、出煤以后每年2.4%的采矿权使用费上缴。该矿产能预计800万吨，总投资额超过300亿。

按这个价格，上市公司太便宜了，如4000万产能的华阳股份，市值才250亿，只有这个矿总投资的五分之一，是不是便宜得让人心发慌？

有人问大王，潞安为什么不在直接收购便宜的上市公司，比如花300亿把华阳股份买下来，而非要去天价买矿呢？

这是个愚蠢的问题，如果潞安环能不去买矿，所有钱都来大A投资，买大A的上市煤企，那么20年后无煤可采的时候，数万员工谁来养活？

对于企业来说，基业长青，保证员工收入饭碗才是第一位的，潞安环能必须花巨资买矿，纵然未来无利图，但却延续了生命，让员工有饭可吃。

资源的稀缺决定价格长期向上，也许5年后回头看，我们会发现潞安环能捡了个大便宜。

听说华阳股份交了10亿定金，今天也在拍矿，大王希望他拿下来，进一步增加储量。

查了一下，这个矿在七元矿边上，也有几亿吨储量，如果拿下来，可以与七元矿形成协同效应，充分利用已有设施，实际投资成本会非常低。

收盘巨亏0.5w，今年巨亏14.5W，今年亏损14.5%，市值149，仓位150%。

煤炭连续大跌后昨天开始反弹，今天回调不破新低，就说明探底成功，但探底成功不等于回升，本王判断会在这个位置反复摩擦整固，等待利好刺激，才能勃然而起，雄视天下。

再说了，中报还没有公布，大家都是惊弓之鸟，生怕中报不好，惨遭平煤股份的血案。

利空落地是利好，下周所有中报公布，业绩雷落地，就是煤炭股第一个利好，无业绩雷之忧，小伙伴们可以愉快的玩耍了。

所以，今天加了一点甘肃能化，赌一把今晚的业绩，我的判断是0.20左右，超出市场预期，如果赌对了，明天有涨停的可能，而下跌的空间几乎没有，这个赔率纯于无风险套利，值得大干一场。

晚上好好分析一下甘肃能化，找出亮点与君共勉。

5千股永泰能源清了，损失100多。

发现其成交量大得吓人，半天换手1.96%，成交近5个亿，全天近10个亿。

这么大的成交，区区10个亿的回购又能托几天？

我判断回购金额用不了几天就会消耗光，就会快速跌破面值，然后恐惶盘蜂勇而出，真正的面目值保卫战打响。

要打赢就要放大招，很可能远超市场预期。

所以，本王等待破面值以后，再战永泰能源。

#李大霄：中国股市转机或渐行渐近#  #能源重点领域大规模设备更新方案印发#  $永泰能源(SH600157)$  $甘肃能化(SZ000552)$  $潞安环能(SH601699)$