公告日期：2014-09-20

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－073



债券代码：122111、122215、122222、122267



债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债



永泰能源股份有限公司



关于非公开发行股票摊薄即期收益及采取填补措施



的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2014年8月



22日召开第九届董事会第十次会议和2014年9月9日召开2014年度第三次临



时股东大会审议通过了《永泰能源股份有限公司2014年度非公开发行股票预案



（修订案）》。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场



中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，现就



本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行分



析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的潜在



影响



2014年度，公司的利润目标为基本每股收益0.106元/股（按照公司目前股



本计算），净资产收益率3.74%，公司的每股净资产为2.84元/股。



本次公司拟非公开发行股票不超过5,076,142,132股，拟募集资金总额不超



过100亿元。本次非公开发行募集的现金扣除发行费用后计划以不超过40亿元



（含40亿元）收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）



100%股权，之后以不超过22亿元对华瀛石化进行增资，剩余部分将用于偿还公



司及全资子公司债务。



本次发行资金募集到位后，公司将实现跨区域能源产业布局，实现从相对单



一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举之多元化产业转型，有



助于降低煤炭市场形势变化对公司经营业务产生的不利影响，抵御产业周期性波



动风险；另外，公司总资产及净资产规模将相应增加，资产负债结构得到优化，



有利于提高公司抵御风险的能力；同时也有助于减少公司财务费用，提升公司盈



利及股东回报能力，有助于公司……
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