公告日期：2018-09-22

重要内容提示：

交易简要内容：公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案的净资产评估值乘以对应的股权比例，转让所持有的上海复合材料科技有限公司9.8%股权，本次交易标的评估值为5,860.40万元。

本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

本次交易不构成重大资产重组

交易实施不存在重大法律障碍

本次交易尚需提交公司股东大会批准，资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2018年9月5日召开的公司第七次会议审议通过了《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权的议案》，公司拟将通过国有产权交易系统挂牌出售公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康发展”）所持有的上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）9.8%股权。复材公司转让的评估基准日为2018年5月31
海复合材料科技有限公司9.8%股权的议案》将不再提交公司股东大会批准。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，公司将向股东大会提交《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权（带评估值）的议案》进行审议。

二、本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确。
三、交易标的评估情况

1、相关资产的运营情况：详见《上海康巴赛特科技发展有限公司拟转让股权涉及的上海复合材料科技有限公司股东全部权益价值评估报告》相关内容。

2、交易标的评估情况

上海申威资产评估有限公司出具了资产评估报告（沪申威评报字（2018）第0273号），本次采用的是收益法，评估基准日为2018年5月31日，上海复合材料科技有限公司股东全部权益价值评估值为59,800.00万元，评估增值37,357.81万元，增值率166.46%。

上海复合材料科技有限公司9.8%股权对应的评估值为5,860.40万元，评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意。

上海申威资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。


金额单位：万元
项目\年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024年及
以后
主营业务收入（军

品、民品） 34,470.23 44,401.54 48,568.42 53,143.79 57,188.20 61,020.74 61,020.74
增长率 13.43% 28.81% 9.38% 9.42% 7.61% 6.70% 0.00%
2、主营业务成本

以分项的主营业务收入结合相应的营业成本率指标预测未来年份的主营业务成本。

（1）主营业务成本率指标的确定

目标主营业务成本率以2016-2017年历史的主营业务成本率数据为基础，考虑到2018年上海航天技术研究院对复合材料产品的上调价格20%的因素后，调整确定。测算时主营业务成本率剔除了折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、房屋租赁费摊销、物业费摊销，这些摊销在主营业务成本项下单独预测。
根据2016-2017历史的调价前后军品主营业务成本率分析测算军品（宇航）的目标主营业务成本率和军品（战术）的目标主营业务成本率。民品不涉及调价，其主营业务成本率按2016-2017年历史的平均主营业务成本率确定。

根据主营业务成本率指标结合未来年份的收入预测，预测未来年度的主营业务成本（剔除了折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、房屋租赁费摊销、物业费摊销）。


项目 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024年及

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