公告日期：2024-04-02

华英证券有限责任公司

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对兴发集团募集资金 2023 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行了人民币普通股 88,000,000 股，每股发行价为 9.01 元，募集资金总额为人民币 792,880,000 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 17,984,720.00 元后，实际募集资金净额为 774,895,280.00 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了勤信验字【2020】第 0060 号《验资报告》。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司获准公开
发行面值总额 28 亿元可转换公司债券。公司实际发行可转换公司债券 2,800.00万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 2,800,000,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 16,000,000.00 元，支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 3,429,000.00 后，募集资金净额为人民币 2,780,571,000.00 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字【2022】第 0054 号）

（二）2023 年度募集资金使用金额及当前余额

2023 年度，兴发集团募投项目实际使用募集资金 92,974.41 万元，收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,840.86 万元，闲置募集资金暂时补充公
司流动资金 50,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
63,222.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理与存储情况

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范募集资金使用与管理。华英证券、兴发集团及其子公司、开立募集资金专户的银行之间均签订了募集资金专户监管协议，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关职责，具体情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金管理与存储情况

2020 年 11 月 20 日，公司、华英证券与中国农业银行股份有限公司兴山县
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资
金进行了专户存储。2020 年 12 月 10 日，公司、湖北兴福电子材料有限公司、
华英证券与中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。

因募集资金投资项目变更，2022 年 3 月 16 日，公司、内蒙古兴发科技有限
公司（以下简称“内蒙兴发”）、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因募集资金投资项目变更，2023 年 11 月 20 日，公司、华英证券分别与募
集资金存放银行中国建设银行股份有限公司兴山支行、中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月……
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