公告日期：2024-01-19

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-004
乐凯胶片股份有限公司

关于变更募集资金用途后新签订四方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开的第九
届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议、于 2023 年 12 月 8 日召开的
2023年第二次临时股东大会审议通过了“关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案”、“关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案”。 2024 年 1 月18 日，公司及全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中
国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后
的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到
位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二） 2018 年年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况

2020 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有
限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39 元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募集资
金净额 336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004 号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

二、变更募集资金用途情况

公司于 2023 年 7 月 17 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案”和“关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案”，同意拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电 100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司。北京天健兴业资产评估有限公司接受中国乐凯集团有限公司委托，对乐凯光电股东全部权益价值进行评估，出具了天兴评报字[2023]第 0900 号《中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的乐凯光电材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》并已完成有权国有资产监管部门备案，乐凯光电的股东全部权益价值为 28,253.46 万元。

收购完成后拟将“医用影像材料生产线建设项目”节余资金 5,326.56 万元、募集资金利息2,404.49万元以及2014年非公开发行股票募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”（以下简称“14、15 号线”）未使用的
资金 12,889.46 万元、募集资金利息 4,379.49 万元，共计 25,000 万元对乐凯光电
进行增资并以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设。

上述变更部分募集资金用途事项已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构就该议案所述事项均发表了同意意见。并于 2023
年 12 月 8 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

三、新《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范上述募集资金管理，维护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、……
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