公告日期：2023-12-12

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-069
乐凯胶片股份有限公司

变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权
的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次交易概述

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2023 年 7 月 17
日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权并对其增资进行项
目建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部
分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

二、变更募集资金投资项目进展的概述

（一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币
普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣
除各项发行费用后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5
月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶
片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 11 月 30 日，募投项目实施进展情况如下：

单位：万元

序 项目名称 原计划总投资 原计划使用募 实际投入 进展情
号 金额 集资金 募集资金 况

1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业 30,883 30,000 20,649.36 完成
化建设项目

2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,020 3,000 2,997.87 完成

3 锂离子电池软包铝塑复合膜产业 11,426.13 11,426.13 11,426.07 完成
化建设项目

4 太阳能电池背板四期扩产项目 4,463 4,000 2,573.87 完成
—8 号生产线

5 太阳能电池背板四期扩产项目 13,958 13,000 110.54 尚未实
—14、15 号生产线 施

合计 62,865 60,000 37,757.71 /

注:乐凯胶片非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为
60,000.00 万元，扣除各项发行费用 932.65 万元后的实际募集资金净额为 59,067.35 元。

其中：

项目 1“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”完成后，比原计划节余资金
9,350.64 万元，公司于 2023 年 3 月 3 日、3 月 21 日分别召开的第八届董事会第三十
四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，同意公司将项目 1“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”9,350.64 万元节余资金中的 8,345 万元用于“乐凯胶片股份有限公司年产 5,00……
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