公告日期：2014-11-15

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－64

转债代码：110025 转债简称：国金转债

国金证券股份有限公司

关于“国金转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转债代码：110025

转债简称：国金转债

可转债转股代码：190025

转股简称：国金转股

转股价格：9.99元/股

转股期起止日期：2014年11月21日至2020年5月13日一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425号文核准，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月14日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足25亿元的部分，由联席主承销商包销。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248号文同意，公司25亿元可转换公司债券于2014年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国金转债”，债券代码“110025”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国金转债”自2014年11月21日起可转换为本公司股份。

二、国金转债转股的相关条款

（一）发行规模：人民币25亿元;

（二）票面金额：每张面值为100元人民币；

（三）票面利率：第一年0.5%，第二年0.7%，第三年0.9%，第四年1.1%，第五年1.3%，第六年1.5%；

（四）债券期限：自发行之日起6年，即自2014年5月14日至2020年5月13日；

（五）转股期起止日期：2014年11月21日至2020年5月13日；

（六）转股价格：初始转股价格为19.97元/股，公司实施二〇一四半年度资本公积金转增股本方案后，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，国金转债转股价格由人民币19.97元/股调整为人民币9.99元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：190025

可转债转股简称：国金转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的国金转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2014年11月21日至2020年5月13日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、国金转债停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请……
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