公告日期：2014-05-14

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014-24



国金证券股份有限公司



公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告



保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司



联席主承销商：宏源证券股份有限公司



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示



国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国金证券”）公开发行可转换



公司债券（以下简称“国金转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会



证监许可[2014]425号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在



2014年5月12日的《上海证券报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn）查询本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案



提示如下：



1、本次发行25亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,500万张，合



250万手，按面值发行。



2、本次发行的国金转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股



东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售



部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）



交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足25亿元的部分由联席主承销



商包销。



3、原无限售A股股东的优先配售通过上交所系统进行，配售简称为“国金



配债”，配售代码为“704109”；一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申



购，申购简称为“国金发债”，申购代码为“733109”。



4、原A股股东可优先配售的国金转债数量为其在股权登记日（2014年5月13



1



日）收市后登记在册的持有国金证券股份数量按每股配售1.931元面值可转债的



比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申



购单位。原无限售A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“国



金配债”，配售代码为“704109”。原股东除可参加优先配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。