公告日期：2014-05-12

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014-21



国金证券股份有限公司



公开发行可转换公司债券发行公告



保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司



联席主承销商：宏源证券股份有限公司



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示



1、国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国金证券”）公



开发行可转换公司债券（以下简称“国金转债”或“本可转债”）已获得中国证券监



督管理委员会证监许可[2014]425号文核准。



2、本次发行25亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,500万张，



合250万手，按面值发行。



3、本次发行的国金转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A



股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优



先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上



交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足25亿元的部分由联



席主承销商包销。



向原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比



例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于



一致的原则确定最终网上和网下发行数量。



4、原A股股东可优先配售的国金转债数量为其在股权登记日（2014年5月



13日）收市后登记在册的持有国金证券股份数量按每股配售1.931元面值可转债



的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一



1



个申购单位。原无限售A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简



称为“国金配债”，配售代码为“704109”，网上优先配售不足1手的部分按照精确



算法（参见释义）取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额



的申购。



国金证券现有总股本1,294,071,702股，按本次发行优先配售比例计算，原A



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