公告日期：2017-04-18

股票简称：重庆路桥 股票代码：600106.SH



重庆路桥股份有限公司



(注册地址：重庆市渝中区和平路9号10-1)



公司债券受托管理事务报告



（2016年度）



债券受托管理人



（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室）



2017年4月



重要声明



摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2017年对外披露的《重庆路桥股份有限公司2016年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件。摩根士丹利华鑫证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。



目录



重要声明...... 2



第一章 本次债券概要......4



第二章 发行人2016年度经营和财务状况...... 6



第三章 发行人募集资金使用情况......8



第四章 债券持有人会议召开情况......9



第五章 本次债券本息偿付情况......9



第六章 本次债券跟踪评级情况......10



第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表的变动情况......10



第八章 本次债券存续期内重大事项......10



第九章 其他事项......12



第一章 本次债券概要



一、核准文件和核准规模：



经中国证监会“证监许可[2015]241号”文件批准，重庆路桥股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）可在中国境内发行不超过8.60亿元（含8.60亿元）公司债券。



二、债券名称：重庆路桥股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”或“本次公司债券”）。



三、债券简称和代码：14渝路01、122364；14渝路02、122368。



四、发行主体：重庆路桥股份有限公司。



五、发行规模、期限：本次债券发行总规模为8.60亿元，本次债券不超过人民币8.60亿元（含8.60亿元），第一期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模4.50亿元；第二期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模4.10亿元。



六、债券年利率、计息方式和还本付息方式



（一）票面利率



第一期债券票面利率为5.00%，第二期债券票面利率为4.87%。



（二）起息日、付息日



第一期债券的起息日为2015年3月16日，付息日期为2016年至2020年每年的3月16日。若投资者放弃回售选择权，第一期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日；未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。



第二期债券的起息日为2015年4月27日，付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若投资者放弃回售选择权，第二期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的4月27日；未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延……
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