公告日期：2015-04-23

股票简称：重庆路桥 股票代码：600106 编号：临2015-017

重庆路桥股份有限公司

（住所：重庆市渝中区和平路9号10-1）

公开发行2014年公司债券（第二期）

发行公告

保荐机构/主承销商

（住所：上海市浦东新区世纪大道100号

上海环球金融中心75楼75T30室）

2015年4月23日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、重庆路桥股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“重庆路桥”）向社会公开发行面值不超过86,000万元（含86,000万元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]241号”文件核准。

2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中本期债券发行规模为人民币4.10亿元，每张面值为人民币100元，共计410万张，按面值平价发行。

3、本次债券评级为AA级；公司截至2014年9月30日合并报表中所有者权益为28.02亿元，资产负债率为54.54%；本期债券上市前，公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币3.56亿元、2.33亿元、2.74亿元和1.94亿元，最近三年实现的平均可分配利润为2.88亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、本期债券的票面利率预设区间为4.60%-5.60%。发行人与主承销商将于2015年4月24日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和主承销商将于2015年4月27日（T日）在《上海证券报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国证券登记公司的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

8、本期债券的网上、网下预设的发行规模为分别为1,000万元和40,000万元。

发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，发行代码为“751980”，简称为“14渝路02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751980”将转换为上市代码“122368”。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规……
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