公告日期:2019-04-22
证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2019-033
江苏永鼎股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“永鼎股份”或“发行人”)公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕312号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“永鼎转债”,债券代码为“110058”。
本次发行的可转债规模为9.8亿元,向发行人在股权登记日(2019年4月15日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。认购不足9.8亿元的部分则由保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年4月16日(T日)结束,配售结果如下:
类别 申购数量(手) 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 4,965 4,965 4,965,000
原无限售条件股东 484,929 484,929 484,929,000
合计 489,894 489,894 489,894,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年4月18日(T+2日)结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计,结果如下:
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手)放弃认购金额(元)
网上社会公
167,643 167,643,000 3,037 3,037,000
众投资者
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下
认购缴款工作已于2019年4月18日(T+2日)结束。主承销商根据资金到账情
况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手)放弃认购金额(元)
网下机构投资者 319,426 319,426,000 0 0
本次网下申购资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经
北京市炜衡律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,包销数量为
3,037手,包销金额为3,037,000元,包销比例为0.31%。
2019年4月22日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:江苏永鼎股份有限公司
办公地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
联系电话:0512-63271201
联系人:张国栋
2、保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦八层
电话:010-6856……
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