公告日期：2007-02-01

证券代码：600096 证券简称：云天化 编号：临2007-005



云南云天化股份有限公司

认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告



云南云天化股份有限公司（以下简称"云天化"或"发行人"）发行100,000万元（1,000万张，1,000,000手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"云天化分离交易可转债"或"本次发行"）的网上、网下申购已于2007年1月29日结束。

发行人和保荐人（主承销商）西南证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

一、本次发行票面利率

云天化分离交易可转债本次发行100,000万元（1,000万张，1,000,000手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的云天化分离交易可转债票面利率为1.20%。

二、网上中签率和网下配售比例

根据2007年1月23日公布的《云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次云天化分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，根据网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次云天化分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为0.52013668%，0.52013753%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经云南千和律师事务所现场见证，网下申购定金经重庆天健会计师事务所验资。

1、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：

（1）发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码"704096"进行申购的有效申购数量为14,102.8万元（141,028手）。

（2）参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码"733096"进行申购的有效申购户数为19022户，有效申购数量为3,016,745.50万元（30,167,455手）。

2、网下发行申购情况

（1）发行人控股股东云天化集团有限公司通过网下认购方式在保荐人（主承销商）处进行，有效申购数量为32,614.1万元（326,141手）。

（2）在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到148张《云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》（不包括优先配售的控股股东云天化集团有限公司），除2张因资金无法按时到账确认为无效申购外，其余全部为有效申购，有效申购总量为7,333,300万元（73,333,000手），冻结资金总额为人民币1,453,760万元。本次发行票面利率1.20%对应的有效申购总量为7,227,300万元（72,273,000手）。

四、发行与配售结果

1、发行人原股东优先配售数量及配售比例

（1）发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码"704096"认购部分：优先配售14,102.8万元（141,028手），占本次发行总量的14.10%。

（2）发行人原有限售条件A股流通股股东通过网下申购方式优先配售32614.1万元（326,141手），占本次发行总量的32.62%。

2、网上发行数量及中签率

网上公众投资者的有效申购数量为3,016,745.5万元（30,167,455手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的云天化分离交易可转债为15,691.2万元（156,912手），占本次发行总量的15.69%，中签率为0.52013668%。

保荐人（主承销商）西南证券有限公司将在2007年2月1日组织摇号抽签仪式，配号总数为30,167,455个，起始号码为10,000,001。摇号结果将在2007年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1000元）云天化分离交易可转债。

3、网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率1.2%对应的网下有效申购数量为7,227,300万元（72, 273,000手），最终网下向机构投资者配售的云天化分离交易可转债总计为37,591.90万元（375,919手），占本次发行总量的37.59%，配售比例为0.52013753%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每张订……
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