公告日期：2017-10-12

证券代码：600086 证券简称：东方金钰



东方金钰股份有限公司



非公开发行股票预案



（二次修订稿）



二〇一七年十月



发行人声明



一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。



三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。



重大事项提示



一、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第四十四次会议及2016年年度股东大会审议通过，并经第八届董事会第四十六次会议和第八届董事会第五十四次会议审议修订。



二、公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象，公司控股股东



及其关联方不参与认购。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行对象。



公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。



三、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。



本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。



在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。



若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将相应调整。



四、本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过27,000万股（含27,000万股）。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。



如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。



五、本次非公开发行募集资金总额不超过298,187.60万元，扣除发行费用后，



本次发行募集资金拟全部用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额



1 珠宝营销网络建设项目 206,830.38 206,830.38



2 云南跨境珠宝创意产业园项目 71,743.60 71,743.60



3 信息化珠宝物流中心项目 19,613.62 19,613.62……
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