公告日期：2018-11-17

康欣新材料股份有限公司

2018年第三次股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2018年第三次股东大会会议议程

一、会议召开时间

１、现场会议召开时间：2018年11月20日上午9∶30

２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年11月20日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。

四、会议内容：

(一)审议：

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03债券期限

2.04票面金额和发行价格

2.05票面利率

2.06付息

2.07转股期限


2.09转股价格的确定

2.10转股价格的调整方式及计算公式

2.11转股价格向下修正条款

2.12赎回条款

2.13回售条款

2.14转股年度有关股利的分配

2.15发行方式及发行对象

2.16向原股东配售的安排

2.17债券持有人会议相关事项

2.18本次募集资金用途

2.19担保事项

2.20募集资金存放

2.21本次发行可转债决议的有效期限

3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

4.关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6.关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

7.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

8.关于修订公司章程的议案

9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

(二)对议案提出意见或建议

(三)对议案进行投票表决

(四)宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕


关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

各位股东：

为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，公司拟公开发行可转换公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

本次议案已经2018年11月2日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案二：

关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

各位股东：

公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），本次发行的具体方案如下：

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来经该可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币13亿元（含13亿元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。

（三）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）付息


年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

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