公告日期：2024-02-29

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-015

康欣新材料股份有限公司



关于非公开发行公司债券预案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券。



一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司具备非公开发行公司债券的条件。



二、本次公开发行公司债券方案



1、发行规模



本次公司债券规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），可视市场情况分

一期或多期形式在中国境内面向专业投资者非公开发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



2、发行方式



本次公司债券在获得上海证券交易所出具的无异议函后，以一期或多期形式在中国境内面向专业投资者非公开发行。



3、向公司股东配售的安排



本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《证券期货投资者适当性管理办法》（2022 年修正）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2022 年修正）等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业机构投资者

（国家法律、法规禁止购买者除外）。



本次发行公司债券无向公司原股东优先配售的安排。



4、债券期限



本次发行公司债券的期限为不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。



5、票面价格、债券利率、还本付息方式



本次发行的公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行；本次债券票面利率提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前与主承销商按照市场情况协商确定。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



6、赎回条款或回售条款



本次发行的公司债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士确定。



7、募集资金用途



本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于境内投资、项目建设、偿还境内有息债务、补充营运资金等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。



8、挂牌场所



在满足挂牌转让条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。



9、增信方式



本次发行公司债券是否设置增信措施及具体增信方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否设置增信措施、增信方、增信方式及对价等）



10、承销方式



本次发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。



11、决议的有效期





本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起即生效，有效期至上海证券交易所同意本次发行后届满 24 个月之日止。



12、偿债保障措施



提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：



（1）不向股东分配利润；



（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；



（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；



（4）主要责任人不得调离。



三、本次发行债券的授权事项



为提高本次公司债券发行的工作效率，需公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：



（1）依据有关法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实……
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