公告日期：2017-03-30

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-019



中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



● 投资标的：本公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司收



购巴西AndradeGutierrezEngenhariaS.A.和ConstrueseComércioCamargo



Corrêa S.A.两公司共同持有的巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司 100%股



权，以获取与巴西圣保罗圣诺伦索供水项目相关的特许经营权。



● 投资金额：100%股权的意向收购价格为4.57亿巴西雷亚尔（约1.47



亿美元，最终金额以有权部门备案为准）；加上后续资本金投入等，中国葛洲坝集团海外投资有限公司因收购上述股权在本项目所需投入的总金额不超过6.20亿巴西雷亚尔（约2.00亿美元）。



一、对外投资概述



（一）对外投资的基本情况



巴西 Andrade Gutierrez Engenharia S.A.（以下简称“AG 公司”）和



ConstrueseComércioCamargoCorrêaS.A.（以下简称“CC公司”）两公



司于2013年7月组建了巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司（以下简称“SPSL



公司”），并于2013年8月与巴西圣保罗水务公司签署了巴西圣保罗圣诺



伦索供水系统项目的特许经营协议。2016年8月，两公司因自身原因拟向



中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称“海投公司”）转让SPSL公



司的100%股权。



经研究论证，海投公司拟以4.57 亿巴西雷亚尔（最终金额以有权部门



备案为准）的对价款收购上述100%股权。在股权交割完成后，海投公司将



控股投资本项目。加上后续资本金投入等，海投公司因收购上述股权在本项目所需投入的总金额不超过6.20亿巴西雷亚尔（约2.00亿美元）。



（二）2017年3月27日，本公司第六届董事会第二十九次会议，审议



通过了《关于子公司收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案》。



（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。



二、AG公司和CC公司的基本情况



AG公司是巴西基础设施和能源领域排名第二的建筑公司，成立于1948



年。主要业务涉及工程设计承包、电力、通信和基建领域内的特许经营，于20世纪70年代承建了巴西当时最大的水电站——伊泰普水电站，是拉美最大的基础设施建设集团之一。目前AG公司的业务遍布全球40个国家，拥有超过10万名员工。



CC公司是巴西基础设施和能源领域排名第三的建筑公司，成立于1939



年。主要业务涉及水泥、能源特许经营、城市交通特许经营、工程设计及施工、房地产开发、纺织、造船行业等。目前CC公司的业务遍布全球22个国家，拥有超过6万名员工。



三、投资标的基本情况



SPSL公司现股东为巴西AG公司和CC公司，分别持股50%、50%。



根据毕马威会计师事务所的审计报告，本公司聘请中同华资产评估有限公司对SPSL公司的股东全部权益进行了初步评估，截至评估基准日2016年9月30日，SPSL公司总资产账面价值为24.78亿雷亚尔，净资产账面价值为3.51亿雷亚尔，股东全部权益的评估值为4.60亿雷亚尔。由于目前尚未取得正式的评估报告，以上评估值以最终的评估报告数据为准。



圣诺伦索供水项目位于巴西圣保罗州，工程内容主要包括：原水取水泵站（52万吨/天）、引水管道（50.2 公里）、水处理厂（41万吨/天）、输水管线（32公里）。项目为PPP项目，建成后向圣保罗水务公司供水，特许经营期25年；SPSL公司负责项目建设及项目运营阶段的维护保养；项目投入商业运营后圣保罗水务公司每月向SPSL公司支付固定服务费。项目于2014年4月开工，计划于2018年2月完工，并于2018年8月投入商业运行。截至2017年2月底，项目实际进度完成约89.1%，符合工程承包合同工期要求。项目原建设总投资约为 28.43 亿雷亚尔，其中资本金出资4.9亿雷亚尔、巴西当地银行提供项目融资23.53亿雷亚尔。



海投公司按上述条件收购后，经测算，本项目投资内部收益率为10.7%，



资本金内部收益率……
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