公告日期：2018-04-12

股票简称：冠城大通 股票代码：600067



债券简称：15冠城债 债券代码：122444



冠城大通股份有限公司2015年公司债券



受托管理事务报告



（2017年度）



发行人



冠城大通股份有限公司



福建省福州市开发区快安延伸区创新楼



债券受托管理人



中信证券股份有限公司



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座2018年4月



重要声明



中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《冠城大通股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。



目录



第一节 本次公司债券概况......4



第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况......8



第三节 发行人募集资金使用情况......19



第四节 本次债券利息偿付情况......20



第五节 债券持有人会议召开情况......21



第六节 公司债券担保人资信情况......22



第七节 本次公司债券的信用评级情况......23



第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......24



第九节 其他情况......25



第一节 本次公司债券概况



一、发行人名称



中文名称：冠城大通股份有限公司



英文名称：CITYCHAMPDARTONGCO.,LTD.



二、本次公司债券核准文件及核准规模



经中国证监会于2015年8月12日印发的“证监许可[2015]1941号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。2015年8月26日，发行人成功发行人民币28亿元公司债券。



三、本次债券基本情况



1.债券名称：冠城大通股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）。



2.债券简称及代码：本次债券简称为“15冠城债”，代码为122444。



3.发行规模：本次债券发行规模为人民币28亿元。



4.票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。



5.票面利率：本次债券票面利率为5.10%。



6.债券期限：本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。



7.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



8.发行人赎回选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末行使本次债券赎回选择权。发行人将于本次债赎回选择权。发行人将于本次债券第3个计息年度付日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本次债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次债券。所赎回债券的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。



发行人将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单……
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