公告日期：2024-01-03

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-001

转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

自2021年2月1日至2023年12月29日期间，公司可转债累计有人民币704,000
元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 70,412 股（已根据公司 2020 年度资
本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0025%。

截至 2023 年 12 月 29 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,296,000
元，占可转债发行总量的 99.9912%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，当前转股价格为人民币9.66元/股。


二、可转债本次转股情况

自 2021 年 2 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日期间，公司可转债累计有人民币 704,000
元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 70,412 股（已根据公司 2020 年度资本公积转
增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0025%。其中，自 2023
年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日期间，公司可转债有人民币 5,000 元转换为公司 A 股
股份，转换数量为 515 股。

截至 2023 年 12 月 29 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,296,000 元，
占可转债发行总量的 99.9912%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债 变动后

(2023-9-28) 转股 (2023-12-29)

有限售条件流通股 0 - 0

无限售条件流通股 6,425,307,082 515 6,425,307,597

总股本 6,425,307,082 515 6,425,307,597

四、其他

联系部门：证券事务部（董办）

联系电话：010-83325163

电子邮箱：600061@sdic.com.cn

联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦

邮政编码：100034

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2024 年 1 月 2 日

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