海通证券维持保利发展优于大市评级 目标价10.69~12.83元
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海通证券4月28日发布研报，维持保利发展优于大市评级，目标价区间10.69~12.83元。截至报告日，公司最新收盘价为8.64元，较目标价有23.73%~48.5%的上行空间。海通证券预测，保利发展2024年归母净利润127.99亿元，同比增长6.06%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3942.4 | 4392.18 | 4895.47 |
| 归母净利润(亿元) | 127.99 | 137.53 | 154.77 |
| 每股收益(元) | 1.07 | 1.15 | 1.29 |
| 每股净资产(元) | 17.58 | 18.72 | 20.02 |
| 市盈率(PE) | 7.52 | 7 | 6.22 |
| 市净率(PB) | 0.46 | 0.43 | 0.4 |
| 净资产收益率(%) | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
注：数据获取自研报正文。
保利发展近一个月获得22份券商研报关注，平均目标价为13.73元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 销售回笼率提升，土地储备保持充裕 |
| 2024-04-28 | 光大证券 | - | 买入 | 2023年年报点评：销售规模稳居行业第一，经营性净现金流连续六年为正 |
| 2024-04-28 | 海通证券 | 10.69 - 12.83 | 优于大市 | 公司年报点评：销售规模领先市场，财务业绩扎实稳健 |
| 2024-04-28 | 国盛证券 | - | 买入 | 2023年业绩承压，分红比例提升 |
| 2024-04-26 | 西南证券 | 9.69 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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