国泰君安4月26日发布研报,维持保利发展增持评级,目标价位12.8元。截至报告日,公司最新收盘价为8.64元,较目标价有48.15%的上行空间。国泰君安预测,保利发展2024年归母净利润113.3亿元,同比减少6.11%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
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营业总收入(亿元) | 3235.51 | 3234.06 | 3335.6 |
归母净利润(亿元) | 113.3 | 121.31 | 131.4 |
每股收益(元) | 0.95 | 1.01 | 1.1 |
市盈率(PE) | 8.55 | 7.98 | 7.37 |
市净率(PB) | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
净资产收益率(%) | 5.5 | 5.7 | 6 |
总资产收益率(%) | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
注:数据获取自研报正文。
保利发展近一个月获得17份券商研报关注,平均目标价为16.73元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
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2024-04-26 | 国泰君安 | 12.8 | 增持 | 2023年年报点评:聚焦现金流 |
2024-04-25 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
2024-04-25 | 国信证券 | - | 买入 | 业绩短期承压,土储持续优化 |
2024-04-25 | 长江证券 | - | 买入 | 保利发展2023年报点评:周期逻辑不改长期逻辑,估值已反应悲观预期 |
2024-04-25 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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