公告日期：2015-04-23

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－042

转债代码：110011 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于实施“歌华转债”赎回事宜的第六次提示公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2015年4月28日

赎回价格：103元/张（含当期利息，且当期利息含税）

赎回款发放日：2015年5月6日

赎回登记日次一交易日（2015年4月29日）起，歌华转债将停止交易和转股（“歌华转债”代码“110011”，“歌华转股”代码“190011”）；本次提前赎回完成后，歌华转债将在上海证券交易所摘牌。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年1月14日至2015年4月3日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债（110011）”（以下简称“歌华转债”）当期转股价格的130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的歌华转债全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于2015年4月9日披露了《关于歌华转债赎回的公告》，于2015年4月10日、4月13日、4月15日、4月17日、4月20日披露了歌华转债赎回事宜的提示公告，现再次就赎回有关事项向全体歌华转债持有人提示如下：

一、赎回条款

公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回条款”的规定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的 103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果本公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当市场存续的本次发行的可转债总金额不足3,000万元时。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

1、赎回条件的成就情况

公司股票自2015年1月14日至2015年4月3日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于歌华转债当期转股价格的130%，已满足歌华转债的赎回条件。

2、赎回登记日

本次赎回对象为2015年4月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的歌华转债的全部持有人。

3、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年11月25日）起至本计息年度赎回日（2015年4月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.6%×155/365=0.68元/张

对于持有“歌华转债”的个人投资者扣税（适用税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.864元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适用税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.932元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“歌华转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。

4、赎回程序

本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布歌华转债赎回提示公告至少3次，通知歌华转债持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年4月29日）起所有在中登上海分公司登记在册的歌华转债将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后……
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