公告日期：2020-03-17

股票简称：楚天高速 股票代码：600035

湖北楚天智能交通股份有限公司



（注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号）



2020 年公开发行公司债券（第一期）



（疫情防控债）



募集说明书摘要



（面向合格投资者）



主承销商/债券受托管理人



（注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中

商业（北））



签署日期： 年 月 日





声 明



本募集说明书摘要的目的仅为向合格投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于中国债券信息网等债券信息披露网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。



除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。





重大事项提示



请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。



一、本次债券信用等级为 AA+；本次债券上市前，发行人最近一期未经审计

的净资产为 644,174.97 万元（截至 2019 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合

计），合并报表口径的资产负债率为 38.47%；本次债券上市前，发行人最近三个

会计年度实现的年均可分配利润为 47,018.64 万元（2016 年度至 2018 年度公司

合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。



二、本公司公开发行的本次债券发行后拟在上海证券交易所上市。上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本次债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。



三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本次债券为固定利率债券，在存续期内，市场利率的波动将对投资者投资本次债券的收益造成一定的不确定性。如基准利率和债券收益率上升，本次债券的价值会因此下跌，使投资者蒙受资产减值损失。



四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体等级为AA+，评级展望为稳定，债券等级为 AA+，该评级结果表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。



根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在公司债存续期（公司债发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。





评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而对本次债券的投资者造成损失。

五、本期债券发行规模为不超过 6 亿元，本期债券发行人主体评级为 AA+，

债项评级为 AA+，本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。尽管发行人已根据实际情况安排了多项偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险，但是在本次债券存续期间，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本次债券持有人的利益。



六、本期债券发行结束后拟在上交所上市。由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券流动性风险。



七、遵照《公司法》、《公司债券发行与交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。