公告日期：2020-03-17

湖北楚天智能交通股份有限公司



（注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号）



2020 年公开发行公司债券（第一期）



（疫情防控债）



发行公告



（面向合格投资者）



主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



（注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务

区集中商业（北））



签署日期：2020 年 03 月 17 日





发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



1、湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 12 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]65 号文核准。



发行人本次债券采用分期发行的方式，其中湖北楚天智能交通股份有限公司 2020

年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 6.00 亿元。



本期债券简称为“20 楚天 01”，债券代码为 163303。



2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）评定，发行人长期主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。本期债券上市前，发行人

最新一期期末净资产为 644,174.97 万元（截至 2019 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益

合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 47,018.64万元（2016 年度至 2018 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、截止 2019 年 9 月末，发行人合并财务报表资产负债率为 38.47%（未经审计数

据）。



4、发行人长期主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，上海新世纪将

在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级



5、本期债券无担保。



6、本期债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选

择权和投资者回售选择。



7、本期债券票面利率簿记区间[3.20%,4.00%]，最终票面利率将根据簿记建档结果

确定。发行人和簿记管理人将于 2020 年 03 月 18 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下

投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于



2020 年 03 月 19 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期

债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。



9、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 1000 手（10000 张，

100 万元），超过 1000 手的必须是 1000 手（100 万元）的整数倍。



10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。



11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。



12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。



13、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。



14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《湖北楚天智能交通股份有限公司 202……
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